Аналитика каналаMaxПростые Инвестиции

Как-бы то ни было, я продолжаю инвестировать в акции РФ. Пополнил портфель на 88.000 рублей и докупаю новые акции в портфель. Давайте наберем 100👍 и выпускаю пост с обзором покупок

💼Новый месяц - новое пополнение счёта Акции дешевеют, индекс ниже 2600 пунктов. Сегодня планирую докупить ряд акций на эти 33000 рублей. Совокупно портфель остается ана уровне 9,4 млн, не падает только за счёт пополнений и дивидендов. Но и роста нет. Давайте соберём 100👍 и и выкладываю сюда список своих покупок

🔋Новатэк — крупнейший частный производитель СПГ в России, занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов. Часть 1 🤑Финансовые показатели Выручка: 2017 – 583,2₽ млрд (+8,5% г/г) 2018 – 831,8₽ млрд (+42,63% г/г) 2019 – 852,2₽ млрд (+2,45% г/г) 2020 – 711,8₽ млрд (-16,48% г/г) 2021 – 1157₽ млрд (+62,5% г/г) 2023 – 1372₽ млрд (+19% г/г) 2024 – 1481₽ млрд (+8% г/г) 2025 - 1446₽ млрд (-6% г/г) Среднегодовой рост≈15,2% Чистая прибыль: 2017 – 156,7₽ млрд (+18,26% г/г) 2018 – 232,9₽ млрд (+48,63% г/г) 2019 – 245₽ млрд (+5,2% г/г) 2020 – 169₽ млрд (-31,02% г/г) 2021 – 421,3₽ млрд (+149,29% г/г) 2023 – 463₽ млрд (+10% г/г) 2024 – 493₽ млрд (+7% г/г) 2025 - 183₽ млрд (-63% г/г) Среднегодовой рост≈1,6% Сравнение мультипликаторов: P/E – 4,6, среднее – 14,4 P/BV – 1,07, среднее – 2,6 P/S – 2,02, среднее – 4,3 ROE – 23,2%, среднее – 14,6% Чистый Долг/Капитал – 0,15, среднее – 0,21 🤔Исходя из мультипликаторов, компания недооценена Давайте наберем 201👍 и выпускаю разбор дивидендов Новатэка #новатэк #разбор

🏦ВТБ - российский коммерческий банк c государственным владением, один из крупнейших в стране. Часть 1 🤑Финансовые показатели Чистый операционный доход: 2017 – 592,5₽ млрд (+16,04% г/г) 2018 – 641,3₽ млрд (+8,24% г/г) 2019 – 610,4₽ млрд (-4,82% г/г) 2020 – 609₽ млрд (-0,23% г/г) 2021 – 827,7₽ млрд (+35,91% г/г) 2023 – 1106₽ млрд (+43% к 2021 году) 2024 – 1073₽ млрд (-3% г/г) 2026 - 1284₽ млрд (+20% г/г) Среднегодовой рост≈16,1% Чистая прибыль: 2017 – 120,1₽ млрд (+132,75% г/г) 2018 – 178,8₽ млрд (+48,88% г/г) 2019 – 202₽ млрд (+12,98% г/г) 2020 – 80,6₽ млрд (-60,1% г/г) 2021 – 325,3₽ млрд (+303,6% г/г) 2022 – -668₽ млрд (-305% г/г) 2023 – 432₽ млрд (+170% г/г) 2024 – 535₽ млрд (+24% г/г) 2025 - 483₽ млрд (-10% г/г) Среднегодовой рост≈43,1% Сравнение мультипликаторов: P/E – 0,94, среднее – 4,21 EV/EBITDA – 0,55, среднее 2,8 ROE – 20,9%, среднее – 9,3% 🤔Исходя из мультипликаторов, компания выглядит недооцененной Набираем 150👍 и выходит разбор дивидендов ВТБ #втб #разбор

⛽️СД Евротранса рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год Ждали дивиденды? 👍Да 🔥Нет 🤔Не держу акции в портфеле

💰Формируем портфель для дивидендных выплат Ранее мы обсуждали принципы дивидендной стратегии. Теперь рассмотрим конкретные активы, которые подходят для этого подхода. 🔺Основные цели стратегии: - Обеспечить стабильный денежный поток на карту или брокерский счет, включая периоды кризиса. - Включить надежные облигации для снижения рисков. 🔺Критерии выбора акций: - Компания последовательно соблюдает дивидендную политику. - Политика выплат выгодна для инвесторов. - Дивиденды выплачиваются регулярно и в долгосрочной перспективе показывают рост. Состав портфеля: Акции (70%) - эмитент из 1 и 2 эшелона, наиболее надежные и стабильные: ⛽️ Сургутнефтегаз (прив.) – 7%, доходность 16% 🏦 БСПБ – 7%, доходность 15,4% 🔋 Россети Ленэнерго (прив.) – 7%, доходность 13,9% ⛽️ Татнефть АП – 7%, доходность 13,9% ⛽️ Лукойл – 10%, доходность 13,7% 🏦 Сбербанк АП – 10%, доходность 13% ⛽️ Транснефть – 7%, доходность 12% ⛽️ Роснефть – 8%, доходность 11% 🌾 ФосАгро – 7%, доходность 8% Облигации (30%) - я взял самые надежные гос. бумаги: 🏛 ОФЗ 26229 – 10%, доходность 19,3% 🏛 ОФЗ 26219 – 10%, доходность 18,5% 🏛 ОФЗ 26207 – 10%, доходность 17,8% 💼Управление портфелем: - Стараемся поддерживать целевые доли активов. - Соотношение акций и облигаций можно корректировать в зависимости от рыночных условий. При сильном росте акций начинаем перекладываться в облигации. При сильном падении акций продаём облигации и покупаем акции. Не ИИР, разумеется. Это лишь одна из многих стратегий торговли. Набираем 200👍 и пишу про следующую стратегию

Строительный сектор - огромный обзор всей отрасли экономики Во все времена именно строительная сфера является одной из главных по вкладку в ВВП страны. В России стройка даёт ≈13% от ВВП, или 22 трлн рублей. Поэтому взгляды всего рынка прикованы к застройщикам, регулярно смотрят отчёты и настроения. Смежных отраслей много - финансовая отрасль, металлургическая, логистика, энергетика и так далее. 2024 год ознаменовался отменой льготной ипотеки, высокая ключевая ставка - с 15% в 2023 году и 21% в 2024 до 14,5% на текущий день. В апреле 2026 года было заключён 34,9 тысяч договоров на новостройках - это на 14% меньше, чем в 2025 году. В марте 26 года вторичке порадовала сильнее - показала рост на +26% к марту 25 года и на +12% к февраля 26 года. Рост спроса на вторичное жильё связывают с постепенным снижением рыночных ставок по ипотеке, а также с изменениями в условиях семейной ипотеки, которая с 1 февраля 2026 года позволяет оформить только один льготный кредит на семью - ранее можно было брать по 1 ипотеке на каждого родителя. Эксперты предполагают, что спрос на вторичное жильё в 2026 году будет расти, особенно в массовом сегменте, так как часть покупателей переориентируется с первичного рынка из-за разницы в ценах - новостройки за последние 3-4 года оторвались почти вдвое по цене от вторички. На первичном рынке восстановление спроса возможно при дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики Банка России. Переходим к конкретным именам. На бирже представлены акции 6 застройщиков: ПИК Самолёт Апри Глоракс Эталон ЛСР Однако рост продаж показали только Глоракс (+80%) и ЛСР (+3,8%) - насколько разные результаты. У остальных наблюдаем снижения, хуже всего у АПРИ (-27,8%). Одновременно с этим самым закредитованным оказался АПРИ с Чистым долгом/EBITDA 4х. У Эталон и Самолёта дела немногим лучше, 3,8х и 3,6х. Лучше всего себя чувствует ПИК - у него Чистый долг/EBITDA отрицательный, то есть свободных денежных средств даже больше, чем заемных. Давайте наберем 200👍 и выходит вторая часть глобального разбора сектора. Поговорим про каждую компанию, рассмотрим их акции и облигации, которые есть на рынке

На счета поступают дивиденды Лукойла Я получил 116.093 рубля после 13% налога. Мудрить и что-то придумывать не стал. Придерживаюсь своего подхода к реинвестированию - докупаю на полученные дивиденды акции Лукойла. На оставшиеся - несколько лотов Сбера. Сейчас Лукойл является лидером по дивидендам, которые я получил. Но летом первенство вновь займёт Сбер. В мае уже получил 2 выплаты - от Лукойла и Яндекса. Остались ещё Пермэнергосбыт и Т-банк. Уже получили дивиденды от Лукойла? 👍Да 🔥Ещё нет ♥️Не держу Лукойл в портфеле

Как пассивному инвестору выбирать акции? 🗣Самый известный инвестор - Уоррен Баффет - в 2025 году покинул свой пост главы Berkshire. При нем капитализация превысила 1 трлн долларов. Думаю, будет интересно сделать разбор его биографии, его подхода и сделок. Хотя будущая прибыль - ключевой фактор в оценке акций, аналитики учитывают и другие аспекты, которые могут быть более или менее предсказуемыми. Многие из этих факторов влияют на ставку капитализации, которая может сильно различаться в зависимости от «качества» акций. Например, две компании с одинаковой ожидаемой прибылью на акцию могут быть оценены по-разному: одна - в 1000₽, а другая - в 2000₽. Давайте разберем основные факторы, влияющие на ставку капитализации. 🔺Долгосрочные перспективы компании Никто не может точно предсказать будущее, но у инвесторов и аналитиков всегда есть свои прогнозы. Разница во взглядах объясняет, почему P/E (цена/прибыль) у компаний и отраслей может сильно отличаться. Например, IT-сектор торгуется с более высоким P/E, чем банковский, из-за более быстрых темпов роста. Такие рыночные оценки часто обоснованы, но если они основаны только на прошлых данных, то могут оказаться ошибочными. 🔺Качество управления Успешные компании обычно имеют сильную команду менеджеров. Этот фактор уже доказал свою важность в прошлом и будет влиять на оценки в ближайшие 5+ лет. Особенно значимо управление в сочетании с долгосрочными перспективами бизнеса. На «бычьем» рынке акции могут быть переоценены, поэтому важно анализировать менеджмент, особенно если в компании недавно произошли кадровые изменения, которые еще не отразились на финансовых результатах. 🔺Финансовая устойчивость и структура капитала Акции компании с большим запасом денежных средств и без долгов (облигаций, привилегированных акций) - более надежный выбор, чем акции другой фирмы с таким же EPS, но высокой долговой нагрузкой. 🔺История выплаты дивидендов Непрерывные дивидендные выплаты в течение 7–10+ лет, а лучше ещё больше, - важный показатель надежности компании. Пассивным инвесторам стоит обращать на это внимание при выборе акций. 🔺Текущий уровень дивидендов Этот фактор сложнее всего оценить. Большинство компаний придерживаются «стандартной» дивидендной политики, выплачивая около 50% прибыли. Однако в периоды высокой инфляции или сверхприбыли этот процент может снижаться. Некоторые растущие компании вообще не выплачивают дивиденды, направляя всю прибыль в развитие. Это может быть оправдано, но требует дополнительного анализа. В следующем посте приведу примеры акций, соответствующих этим критериям. Если наберем 300👍 - выложу список таких компаний

В кого вы верите больше? 👍Сбер + Озон 🔥ВТБ + WB ❤️Россельхозбанк + Авито 😂Отдельно Озон 👌Отдельно WB 😎Яндекс Маркет 🎉Сбер Мегамаркет 🤔Отдельные нишевые маркеты