🧸 Новое дно
Индекс падает на 1.5% и торгуется сейчас в районе 2520 пунктов. На этом фоне многие акции находят своё новое дно.
Новое дно находят:
Евротранс -7,5%, 56 р. 🔥
Совкомбанк -2,16%, 11,53 р.
СмартТехГрупп -1,97%, 1,043 р.
Хэндерсон -2,88%, 364,8 р.
Кристалл -3,65%, 2,378 р.
АЛРОСА -2,45%, 24,31 р.
Сегежа -2,46%, 0,831 р.
Астра -14,82%, 183,45 р.🔥
Софтлайн -0,19%, 53,22 р.
Диасофт -1,72%, 1083 р.
Делимобиль -3,79%, 59,55 р.
ИВА -20,53%, 79,4 р.🔥
ВУШ -8,69%, 62 р.🔥
ГЕНЕТИКО -1,11%, 16,95 р.
Фармсинтез -6,5%, 2,3 р.🔥
Самолёт -7,23%, 341,6 р.🔥
Эталон -3%, 25,3 р.
Глоракс -2,41%, 45,68 р.
Многие другие российские компании находятся на трехлетнем минимуме.
Ну, не чокаясь.
Навигация👇
▪️Акции (мы тут) ▪️ Облигации
▪️Новости ▪️ Трейдинг
🏦 ВТБ и Wildberries делают первый шаг к объединению
Как-то в апреле писал о слухах, что ВТБ и WB могут объединиться. Тогда основательница WB сказала, что "это полная чушь". Тогда я усомнился, так как об этом сообщили РБК аж 4 разных источника. И вот новость сегодня, которые публикует РБК.
ВТБ покупает миноритарную долю в цифровых финансовых активах Wildberries&Russ (RWB). Это первый шаг к масштабному стратегическому альянсу. Детали обсудят после собрания акционеров ВТБ 30 июня.
Первый зампред ВТБ Ольга Скоробогатова: «Этап отрицания с маркетплейсами уже пройден. Партнерство — это не кикбоксинг, а скорее танго, когда, чувствуя друг друга, вы должны договориться, что будет наилучшим для клиента».
Что касается планов на будущего по этой сделке в ВТБ прокомментировали:
«В качестве первого шага мы покупаем миноритарную долю в цифровых финансовых активах RWB. Договорённости предусматривают возможность увеличения нашей доли. Группа ВТБ видит большой потенциал в партнерстве с RWB и готова к масштабным инвестициям в развитие этих отношений», — сообщили в пресс-службе ВТБ.
А вот что говорят в RWB:
Группа RWB и ВТБ планируют заключить соглашение о стратегическом партнерстве. В результате соглашения ВТБ приобретает 5% доли в WB Банке с потенциальной возможностью увеличения доли в банке, а WB Банк, входящий в группу RWB, получает доступ к инфраструктуре ВТБ – розничным отделениям, сети банкоматов, а также инвестиционным и другим продуктам, ипотечному кредитованию для своих клиентов. Малому и среднему бизнесу, работающему с WB Банком, станут доступны корпоративные продукты ВТБ.
Что получают стороны?
▪️ВТБ — доступ к клиентской базе RWB (81 млн пользователей в месяц) и долю комиссионных доходов от платежей на платформе.
▪️Wildberries — доступ к инфраструктуре крупнейшего розничного банка (сеть отделений, в том числе Почта Банка, и технологические партнерства).
▪️Совместное развитие розничного бизнеса, финтех-проектов и новых продуктов.
ℹ️ Цифры
Активы ВТБ — 35,4 трлн руб. (второй банк страны), капитал — 2,38 трлн.
Активы ВБ Банка — 149 млрд руб., капитал — 64,6 млрд.
Прибыль ВТБ за 2025 год — 502 млрд руб., Wildberries — 175 млрд руб. (GMV превысил 6,1 трлн).
🧠 Мой комментарий
Вот так вот от полной чуши до первой стадии объединения. Складывается впечатление, произошедшее оказалось полной неожиданностью для Татьяны Ким. И то что получает WB сейчас выглядит как что-то довольно сомнительное. Ты нам коня, а мы тебе подорожник.
Вот что-то подобное я ожидаю и по ЦИАН, о чем я писал постом выше. Но через какое-то кол-во лет.
Навигация👇
▪️Акции (мы тут) ▪️ Облигации
▪️Новости ▪️ Трейдинг
🏦 Ренессанс Страхование, аналитика по компании #RENI #обзор
Сектор: Финансы, страхование
Последний обзор по Ренессансу делал 29 марта, тогда акции стоили 90.2 ₽ и я ожидал снижения до 85 ₽ в рамках нисходящего канала, а от туда ожидал выход из канала и роста в район 95 ₽, после чего опять снижение в район 92 ₽. По факту акции падали до 83.5 ₽ 🎯и от туда начали расти, доходили до 88,46 ₽ и это движение роста еще продолжается. Т.е. пока что всё идет примерно по тому маршруту, что я указал в прошлом обзоре 🎯. Давайте посмотрим, стоит ли ожидать продолжения движения как я раньше и думал или стоит внести поправки.
📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 660M$
▪️ P/E — 4.41
▪️ P/S — 0.4
▪️P/B — 0.86
▪️EPS — 19.82 ₽
ℹ️ Свежего отчета по МСФО еще не было, поэтому по сравнению с прошлым разбором все также. Есть краткий отчет за 1КВ2026, его разберу.
🗞 Новостной фон
▪️РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ ЗАПУСКАЕТ BUYBACK НА 5 МЛРД РУБ
▪️СД РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ: ДИВИДЕНДЫ 2025Г НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ
Данные за 1КВ2026 г.
Компания опубликовала 27 мая релиз, в котором кратко рассказала про 1КВ2026, но это нельзя назвать полноценным отчетом, тут только есть некоторые цифры.
▪️Чистая прибыль Группы за 1КВ2026 составила 2,1 млрд руб (-16,1% г/г)
▪️Коэффициент достаточности капитала за за 1КВ2026 составил 117%, превышая регуляторный уровень в 105%
▪️Капитал Группы за 1КВ2026 составил 58,3 млрд руб., +3,5% с начала 2026 года.
Этих данных слишком мало. Не выручки, ни обязательств, ни FCF. Полноценный отчет будет уже за 1П2026. А пока о компании мы можем судить только по отчетности за 2025 год. Его я разбирал в прошлом обзоре.
❗️Важно отметить, что компания традиционно выпускает полноценную отчетность за 6М и год. Так что это не сокрытие информации, а обычная практика.
🔮 Будущее, оценки
▪️ 27 мая, ВТБ Мои Инвестиции — 119,2 ₽ 27 мая, Цифра брокер — 120 ₽ 29 мая, Финам — 138,1 ₽
🤵♂️ Основные акционеры
30,8% — скрытая информация
6,3% — ООО «Страховая Компания "Ренессанс Жизнь»
2% — АО «РенПрайм»
60,9% — Прочие
🆚 Сравнение с конкурентами
Если сравнивать со страховыми компаниями, то только с Росгосстрахом. По сравнению с ним Ренессанс Страхование в 2 раза меньше по капитализации, по метрикам оценивается в 2 раза дешевле, по метрикам рентабельности существенно лучше. Рост выручки за 5 лет сильно выше.
🤑 Дивиденды
2023–7,21%. 2024–6,2%. 2025–8,98%.
В последнем решение по дивидендам компания решила провести байбэк на 5 млрд.р. вместо дивидендов.
📈 Технический анализ
Есть резкий всплеск объемов по акциям. Цена идёт в нисходящем канале. Индикаторы на дневном ТФ предсказывают небольшой рост. В районе 88 ₽ будет очередное 50/50 — либо мы выходим из нисходящего канала и уходим к 97,5 ₽, либо идем в коррекцию к нижней границе нисходящего канала в район 80 ₽. В настоящий момент с технической точки зрения не лучший момент для занятия позиции. Маловероятно, что вас интересуют 1.5% доходности (роста до 88 ₽ откуда будет 50/50).
🧠 Выводы
Чтобы понять, что происходит с компанией, ждем отчет за 1П2026 г. В кратком отчете за 1КВ2026 можно понять только то, что чистая прибыль снизилась на 16.1%, это главная информация. В 2025 году компания показала более слабый рост, чем в 2024 году, согласно моему прошлому обзору. Тех. анализ говорит — не лучшая точка для входа, не вышли из нисходящего канала, можем пойти и ниже. Поэтому пока лучшая позиция — без позиции.
Если в целом про компанию: нравится, адекватный менеджмент, понятный бизнес. Активный IR — это большой плюс. Если у подписчиков есть вопросы по компании, без проблем могу их озвучить руководству компании. Если такие есть, задавайте в комментариях, организую вопросы-ответы.
🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы
Навигация👇
▪️Акции (мы тут) ▪️ Облигации
▪️Новости ▪️ Трейдинг
🏛 Индекс МосБиржи — куда пойдем 9 июня 2026 года?
Вчера индекс закрылся снижением на 1,68% или 2518.1 пункта. Давайте посмотрим основные новости и события, которые должны влиять сегодня на торги.
🗞 Новостной фон
▪️ЕС разрешил своим кораблям задерживать танкеры с российской нефтью
Страны ЕС разрешили своим военным кораблям, находящимся в Средиземном море в рамках операции IRINI задерживать иностранные танкеры, предположительно, перевозящие российскую нефть, которые в Брюсселе называют "теневым флотом".
▪️Премьер Израиля пообещал мощный ответ на атаки по территории страны
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник выступил с обращением к нации, в котором заявил, что противостояние с ливанским движением «Хезболлах» и Ираном не завершено. Глава правительства также предупредил, что еврейское государство даст решительный отпор любым атакам по своей территории
▪️У Euroclear есть месяц на обжалование решения по иску ЦБ
У Euroclear есть месяц на обжалование решения по иску Банка России на 18,2 трлн рублей с момента его публикации в полном объеме. Об этом сообщил партнер адвокатского бюро Максим Кульков, представляющий в суде Euroclear.
▪️Набиуллина не приехала на ПМЭФ и пропустит НАУФОР
«Эльвира Сахипзадовна не сможет принять участие в конференции НАУФОРа "Российский фондовый рынок" 9 июня, так как все еще находится на больничном», — передает заявление ведомства.
💰Корпоративные события
▪️Сбербанк, финансовые результаты по РСБУ за май 2026
▪️МГКЛ, операционные результаты за 5 месяцев 2026 года
▪️Промомед, ГОСА по дивидендам за 1кв 2026г в размере 8 руб/акция
▪️Красноярскэнергосбыт, ГОСА по дивидендам за 2025 год в размере 2,0674312403
▪️Интер РАО, закрытие реестра по дивидендам 0.321425305785 руб
▪️Аренадата, последний день с дивидендом
▪️СПБ Биржа, СД по дивидендам
▪️ВИ.ру, ГОСА по вопросу утверждения дивидендов за I квартал 2026 г.
ℹ️ Ежегодная конференция НАУФОР «Российский фондовый рынок 2026»
🧠 Выводы на день
Новостной фон — разнонаправленный, но больше негативный, особенно из-за решения ЕС останавливать российские корабли с нефтью. Корпоративный фон — много данных, самые важные по Сберу, но это не ключевые данные, слишком сильного влияния не будет. Про НАУФОР и российский фондовый рынок 2026, думаю надо сделать главным спонсором Novabev, тогда событие заиграет новыми красками 😂. Тех.анализ — смотрит вниз, но в поиске разворота, т.к. уже в зоне перепроданности. По итогу факторов за снижение больше. Следующий уровень поддержки 2460. Поэтому более вероятно опять снижение, но в ожидании разворота.
Индекс МосБиржи, куда сегодня?
👍 — будем расти
👎 — упадем
🤔 — топчемся на месте
Навигация👇
▪️Акции (мы тут) ▪️ Облигации
▪️Новости ▪️ Трейдинг
📱5G в России запустят летом
В конце июня в России планируют выделить операторам («Вымпелком», МТС, «Мегафон», T2) диапазон 4,63–4,99 ГГц для сетей 5G в крупных городах. Также разрешат использовать частоты 2G/3G/LTE (технологическая нейтральность). Однако реального ускорения абоненты сразу не почувствуют.
Специалист по радиочастотному планированию: «В режиме технейтральности операторы могут запустить 5G через несколько дней после решения ГКРЧ. Но прорывных изменений не будет: немного увеличится скорость. Ощутимый рост в 4–10 раз произойдёт после запуска на частотах 4,63–4,99 ГГц».
Ключевые условия и сроки:
▪️До 31 декабря 2027 года – запуск 5G во всех городах-миллионниках.
▪️ К концу 2026 года – 4 региональных центра, к 2030-му – 40 городов, к 2035-му – 84.
▪️ Требование по российскому оборудованию: к концу 2027 года – не менее 1%, к 2030 – 50%, 100% – к 2031 году.
Проблемы и ограничения:
▪️Массовое оборудование для выбранного диапазона (4,63–4,99 ГГц) только предстоит выпустить; смартфоны с поддержкой этих частот редки или имеют блокировку.
▪️Сигнал на этих частотах быстро затухает, хуже проникает в здания – потребуется более плотная сеть базовых станций, что дорого.
▪️Главный потенциал 5G – не для обычных пользователей (B2C), а для промышленности, умных городов, беспилотников и роботизации.
🧠 Мой комментарий
Видимо CapEx подрастёт у МТС, Ростелекома для создания тех.возможностей использования 5G. Что касается умных городов, то стало интересно, что в реальности может дать горожанам 5G. Умные здания, повышенная безопасность, умный городской транспорт — вот такое находится, когда ищешь про умные города. Кто-то из подписчиков в теме по этому направлению? Какие в реальности плюсы появятся у нас с появлением этой технологии?
Навигация👇
▪️Акции (мы тут) ▪️ Облигации
▪️Новости ▪️ Трейдинг
🏛 Индекс МосБиржи — куда пойдем 26 мая 2026 года?
Вчера индекс полдня провёл в том самом бооквике, о котором я говорил, но после заявлений нашего МИДа по усиленным атакам по предприятиям ВПК в Киеве, индекс полетел вниз. В итоге закрылись с -1.05% или 2598,2 пункта. Давайте посмотрим какие еще события влияют на торги к этому утру?
🗞 Новостной фон
▪️Россия предупредила об ударах по центрам принятия решений на Украине
"Вооруженные силы приступают к нанесению ударов по предприятиям ВПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение. Они будут наноситься и по центрам принятия решений, и командным пунктам", — предупредили в ведомстве.
Министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть Киев.
▪️Казахстан отказался исполнять решение суда по иску «Нафтогаза» к «Газпрому»
Казахстан не будет исполнять решение суда по иску «Нафтогаза» к «Газпрому». «Мы не станем транзитной площадкой для исполнения решений, не имеющих с нами правовой связи. Так, механизмы республики не предусматривают рассмотрение споров, не связанных с ее юрисдикцией, в связи с чем решение суда МФЦА не будет исполнено в Казахстане», — объяснил отказ глава Минюста республики.
▪️Зеленский назвал срок завершения конфликта
Зеленский на встрече с депутатами Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» заявил, что конфликт с Россией может быть завершен до ноября этого года.
💰Корпоративные события
▪️FabricaONE AI, финансовые результаты за 1К 2026 года
▪️Европлан, финансовые результаты по МСФО 1 кв. 2026 г.
▪️Ozon, закрытие реестра по дивидендам 70 руб
▪️СД по дивидендам: ВТБ, Диасофт, Фармсинтез, Базис, Ижсталь
🧠 Выводы на день
Рынок воспринял эскалацию на Украине — потенциальным риском, вероятно из-за того, что могут усилиться санкции или ответные действия Украины на территории России. К чему приведет это усиление конфликта увидим в будущем. Из корпоративных событий на мой взгляд сегодня самым важным будет СД по дивидендам ВТБ, слишком уж давно мы ждем новостей по этому вопросу. Тех. анализ снова сдвинулся в сторону коррекции, но в последнее время он слишком часто меняет свои показания, т.к. по сути находится в боковике.
Что в итоге? Новости — 👇, корпоративные события 👉, тех.анализ 👇 (но сигнал слабый). Факторов за движение вниз больше. Однако здесь еще один технический момент — мы подошли снова к нижней границе треугольника и по идее тут надо отскакивать. Поэтому.. хоть всё за движение вниз, есть один сильный фактор за движение вверх.
Пожалуй на завтра я не могу сказать, чего больше жду. Хотелось бы отскок...
Индекс МосБиржи, куда сегодня?
👍 — растём
👎 — падаем
🤔 — топчемся на месте
Навигация👇
▪️Акции (мы тут) ▪️ Облигации
▪️Новости ▪️ Трейдинг
⚖️ FinEx ликвидирует «замороженные» ETF: возврат средств близок?
FinEx Funds ICAV и FinEx Physically Backed Funds ICAV подали в Высокий суд Ирландии ходатайства о ликвидации всех фондов. Причина — активы российских инвесторов оказались заблокированы с июня 2022 года из‑за санкций ЕС против Национального расчетного депозитария (НРД). При этом сами фонды сохраняют полную платежеспособность, пишут РБК.
Исполнительный директор «ИТФ Консалтинг» (входит в группу FinEx) Владимир Крейндель: «Петиция в суд подана на обе зонтичные структуры, это значит, что процедура влияет на все FinEx ETF».
Слушание по ходатайствам назначено на 8 июня 2026 года в Дублине. Кредиторы и пайщики могут участвовать лично или через представителей, поддержать ликвидацию или заявить возражения. В FinEx подчеркивают: ликвидация рассматривается как механизм упорядоченной реализации активов и возврата средств правомочным инвесторам в рамках санкционных требований.
Что было раньше. История:
▪️До 2022 года фонды FinEx торговались на Мосбирже.
▪️В марте 2022 Euroclear и Clearstream остановили операции с НРД, бумаги заморозили.
▪️В июне 2022 ЕС ввел санкции против НРД.
▪️FinEx безуспешно пытался получить разрешение на выкуп паев через бельгийский Минфин, затем подавал жалобу в Госсовет Бельгии.
▪️С сентября 2023 внебиржевые торги фондами (кроме FXRU и FXRL) проводили «Т-Инвестиции» и «Финам», но купить могли только квалы.
Исключения: фонд FXRB ликвидирован без выплат, а FXRU и FXRL (на российские активы) до сих пор не торгуются. Остальные фонды сохраняют листинг на биржах Дублина и Амстердама.
🧠 Мой комментарий
Если суд одобрит ликвидацию, инвесторы смогут получить свои деньги — процедура займет время, но это первый реальный шанс с 2022 года. Однако пока не ясно, получится ли или снова найдут причину, чтобы отклонить очередную попытку компании.
Навигация👇
▪️Акции (мы тут) ▪️ Облигации
▪️Новости ▪️ Трейдинг
#️⃣ Каждый ждет, а не придут ли за мной завтра — депутат Макаров
На традиционном завтраке «Сбера» в рамках ПМЭФ председатель бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров выступил с резкой критикой избыточного регулирования и произвола правоохранительной системы. Он пришёл с двумя большими папками — перечнем документов, которые обязана иметь организация из шести человек, пишет Frank Media (https://frankmedia.ru/283755).
Макаров зачитал требования из приказа Минтруда: оценивать риски падения сотрудников из‑за потери равновесия, порезов листом бумаги или канцелярским ножом, а также «травмирования о неподвижные твердые объекты в процессе движения по офису». «Послушайте, это приказ министерства, вы чего улыбаетесь? Я же вижу, что вы этого не делаете», — обратился он к повеселевшему Герману Грефу.
«Все эти нормы нужны, чтобы бизнес чувствовал себя заранее виновным. Каждый ждет, а не придут ли за мной завтра. А основания прийти есть к каждому», — заявил Макаров.
По его словам, избыточное регулирование породило целый слой «живопырок» — организаций, которые за деньги помогают соблюдать требования. Это одна из причин, почему рынок остаётся зарегулированным. При этом «регуляторная гильотина» отменяет старые акты, которые были «гораздо милосерднее» новых.
Макаров привёл данные Глобального инновационного индекса: по качеству институтов (правосудие, защита собственности, уважение к праву) Россия в 2025 году заняла 131-е место из 139, обогнав лишь Венесуэлу. «С Лесото нам пока соревноваться сложно», — иронизировал депутат.
Он напомнил, что чековые аукционы 1990‑х убили доверие к частной собственности, а сегодняшние аукционы с понижением цены вряд ли его восстанавливают. Отдельно Макаров упомянул произвол правоохранительной системы, признав, что эти вопросы «не к правительству».
Члены кабмина практически не отреагировали. Первый вице-премьер Дмитрий Григоренко заметил лишь, что списки требований надо приносить в электронном виде, а Ксения Собчак посетовала на недостаток внимания к технологиям. Макаров признал, что его критика много лет не приносит результатов: даже требования к размерам лисичек, которые он поднимал ранее, в регионах так и не отменили.
Депутат констатировал: бизнес живёт в состоянии постоянной виновности, а страна топчется на месте в борьбе за качество институтов.
🧠 Мой комментарий
Главное чтобы после комментариев Макарова не придумали какую-нибудь очередную сложность для бизнеса. Риск удара током от клавиатуры, риск нападения доставщика пиццы ну или отравление водой из кулера. Офисная жизнь очень опасная 😁🙈.
Навигация👇
▪️Акции (мы тут) ▪️ Облигации
▪️Новости ▪️ Трейдинг
📉 Про падение рынка
В комментариях к утреннему обзору, в котором я пришел к выводу, что сегодня жду движения по индексу МосБиржи плюс-минус как вчера, небольшой минус около боковика, получил вот такой комментарий:
Какой нахрен боковик?! Вы вообще котировки видели особенно по акциям второго эшелона?! Боковик блин у них. В курсе, что металлурги торгуются ниже уровней 2022 года?!
Боковик только из-за Сбера,а так давно уже ниже 2000 было бы!
Вы хотя бы смотрите акции широким фронтом. Посмотрите на акции ВУШ и делимобиля,много интересного увидите!.
Здесь речь только про индекс МосБиржи.
То что отдельные акции падают — это понятно. Кто падает особенно заметно:
▪️Ива
▪️Самолет
▪️Артген
▪️Камаз
▪️ОАК
▪️Яковлев
▪️Вуш
▪️Делимобиль
▪️Диасофт
▪️Софтлайн
▪️Позитив
▪️Юнипро
▪️Россети
▪️ЮГК
▪️Русолово
▪️ТМК
▪️Распадская
▪️Мечел
▪️ММК
▪️АЛРОСА
▪️Аптека 36.6
▪️Магнит
▪️ и некоторые другие
Всего на рынке чуть более 150 компаний. Однако в индекс МосБиржи входят 46. Вот топ-15 и их доли в индексе:
▪️Лукойл — 15,47%
▪️Сбербанк (обыкновенные) — 13,86%
▪️ГАЗПРОМ — 9,47%
▪️Яндекс — 6,06%
▪️Татнефть (обыкновенные) — 5%
▪️Т-Технологии — 4,69%
▪️Новатэк — 4,01%
▪️Норникель — 3,74%
▪️Полюс — 3,69%
▪️ВТБ — 3,42%
▪️ИКС 5 — 2,84%
▪️Роснефть — 2,69%
▪️Сбербанк (привилегированные) — 2,68%
▪️Озон — 2,57%
▪️Сургутнефтегаз (обыкновенные) — 1,73%
Топ-15 — это 81,92%. Именно эти компании больше всего влияют на индекс. При том топ-5 компаний это 49,86%.
Когда я или кто другой говорит про Индекс МосБиржи — в первую очередь речь про те крупнейшие компании, которые дают наибольший вес в индексе. И если падает Вуш или Ива влияние на индекс нет вообще, так как они даже не входят в него.
Если смотреть на другие индексы, то там похожая ситуация. Может быть больше компаний, например 100. Но там тоже тяжеловесы занимают наибольшую долю, поэтому ситуация плюс-минус такая же. Если у вас есть идеи как лучше говорить про весь рынок, какой индекс отражает действительность лучше, пишите в комментарии. Если же его нет, то на нет и суда нет. Работаем с тем, что есть...
Навигация👇
▪️Акции (мы тут) ▪️ Облигации
▪️Новости ▪️ Трейдинг
🧸 Новое дно
Индекс падает на 1.5% и торгуется сейчас в районе 2520 пунктов. На этом фоне многие акции находят своё новое дно.
Новое дно находят:
Евротранс -7,5%, 56 р. 🔥
Совкомбанк -2,16%, 11,53 р.
СмартТехГрупп -1,97%, 1,043 р.
Хэндерсон -2,88%, 364,8 р.
Кристалл -3,65%, 2,378 р.
АЛРОСА -2,45%, 24,31 р.
Сегежа -2,46%, 0,831 р.
Астра -14,82%, 183,45 р.🔥
Софтлайн -0,19%, 53,22 р.
Диасофт -1,72%, 1083 р.
Делимобиль -3,79%, 59,55 р.
ИВА -20,53%, 79,4 р.🔥
ВУШ -8,69%, 62 р.🔥
ГЕНЕТИКО -1,11%, 16,95 р.
Фармсинтез -6,5%, 2,3 р.🔥
Самолёт -7,23%, 341,6 р.🔥
Эталон -3%, 25,3 р.
Глоракс -2,41%, 45,68 р.
Многие другие российские компании находятся на трехлетнем минимуме.
Ну, не чокаясь.
Навигация👇
▪️Акции (мы тут) ▪️ Облигации
▪️Новости ▪️ Трейдинг
🏦 ВТБ и Wildberries делают первый шаг к объединению
Как-то в апреле писал о слухах, что ВТБ и WB могут объединиться. Тогда основательница WB сказала, что "это полная чушь". Тогда я усомнился, так как об этом сообщили РБК аж 4 разных источника. И вот новость сегодня, которые публикует РБК.
ВТБ покупает миноритарную долю в цифровых финансовых активах Wildberries&Russ (RWB). Это первый шаг к масштабному стратегическому альянсу. Детали обсудят после собрания акционеров ВТБ 30 июня.
Первый зампред ВТБ Ольга Скоробогатова: «Этап отрицания с маркетплейсами уже пройден. Партнерство — это не кикбоксинг, а скорее танго, когда, чувствуя друг друга, вы должны договориться, что будет наилучшим для клиента».
Что касается планов на будущего по этой сделке в ВТБ прокомментировали:
«В качестве первого шага мы покупаем миноритарную долю в цифровых финансовых активах RWB. Договорённости предусматривают возможность увеличения нашей доли. Группа ВТБ видит большой потенциал в партнерстве с RWB и готова к масштабным инвестициям в развитие этих отношений», — сообщили в пресс-службе ВТБ.
А вот что говорят в RWB:
Группа RWB и ВТБ планируют заключить соглашение о стратегическом партнерстве. В результате соглашения ВТБ приобретает 5% доли в WB Банке с потенциальной возможностью увеличения доли в банке, а WB Банк, входящий в группу RWB, получает доступ к инфраструктуре ВТБ – розничным отделениям, сети банкоматов, а также инвестиционным и другим продуктам, ипотечному кредитованию для своих клиентов. Малому и среднему бизнесу, работающему с WB Банком, станут доступны корпоративные продукты ВТБ.
Что получают стороны?
▪️ВТБ — доступ к клиентской базе RWB (81 млн пользователей в месяц) и долю комиссионных доходов от платежей на платформе.
▪️Wildberries — доступ к инфраструктуре крупнейшего розничного банка (сеть отделений, в том числе Почта Банка, и технологические партнерства).
▪️Совместное развитие розничного бизнеса, финтех-проектов и новых продуктов.
ℹ️ Цифры
Активы ВТБ — 35,4 трлн руб. (второй банк страны), капитал — 2,38 трлн.
Активы ВБ Банка — 149 млрд руб., капитал — 64,6 млрд.
Прибыль ВТБ за 2025 год — 502 млрд руб., Wildberries — 175 млрд руб. (GMV превысил 6,1 трлн).
🧠 Мой комментарий
Вот так вот от полной чуши до первой стадии объединения. Складывается впечатление, произошедшее оказалось полной неожиданностью для Татьяны Ким. И то что получает WB сейчас выглядит как что-то довольно сомнительное. Ты нам коня, а мы тебе подорожник.
Вот что-то подобное я ожидаю и по ЦИАН, о чем я писал постом выше. Но через какое-то кол-во лет.
Навигация👇
▪️Акции (мы тут) ▪️ Облигации
▪️Новости ▪️ Трейдинг
🏦 Ренессанс Страхование, аналитика по компании #RENI #обзор
Сектор: Финансы, страхование
Последний обзор по Ренессансу делал 29 марта, тогда акции стоили 90.2 ₽ и я ожидал снижения до 85 ₽ в рамках нисходящего канала, а от туда ожидал выход из канала и роста в район 95 ₽, после чего опять снижение в район 92 ₽. По факту акции падали до 83.5 ₽ 🎯и от туда начали расти, доходили до 88,46 ₽ и это движение роста еще продолжается. Т.е. пока что всё идет примерно по тому маршруту, что я указал в прошлом обзоре 🎯. Давайте посмотрим, стоит ли ожидать продолжения движения как я раньше и думал или стоит внести поправки.
📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 660M$
▪️ P/E — 4.41
▪️ P/S — 0.4
▪️P/B — 0.86
▪️EPS — 19.82 ₽
ℹ️ Свежего отчета по МСФО еще не было, поэтому по сравнению с прошлым разбором все также. Есть краткий отчет за 1КВ2026, его разберу.
🗞 Новостной фон
▪️РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ ЗАПУСКАЕТ BUYBACK НА 5 МЛРД РУБ
▪️СД РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ: ДИВИДЕНДЫ 2025Г НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ
Данные за 1КВ2026 г.
Компания опубликовала 27 мая релиз, в котором кратко рассказала про 1КВ2026, но это нельзя назвать полноценным отчетом, тут только есть некоторые цифры.
▪️Чистая прибыль Группы за 1КВ2026 составила 2,1 млрд руб (-16,1% г/г)
▪️Коэффициент достаточности капитала за за 1КВ2026 составил 117%, превышая регуляторный уровень в 105%
▪️Капитал Группы за 1КВ2026 составил 58,3 млрд руб., +3,5% с начала 2026 года.
Этих данных слишком мало. Не выручки, ни обязательств, ни FCF. Полноценный отчет будет уже за 1П2026. А пока о компании мы можем судить только по отчетности за 2025 год. Его я разбирал в прошлом обзоре.
❗️Важно отметить, что компания традиционно выпускает полноценную отчетность за 6М и год. Так что это не сокрытие информации, а обычная практика.
🔮 Будущее, оценки
▪️ 27 мая, ВТБ Мои Инвестиции — 119,2 ₽ 27 мая, Цифра брокер — 120 ₽ 29 мая, Финам — 138,1 ₽
🤵♂️ Основные акционеры
30,8% — скрытая информация
6,3% — ООО «Страховая Компания "Ренессанс Жизнь»
2% — АО «РенПрайм»
60,9% — Прочие
🆚 Сравнение с конкурентами
Если сравнивать со страховыми компаниями, то только с Росгосстрахом. По сравнению с ним Ренессанс Страхование в 2 раза меньше по капитализации, по метрикам оценивается в 2 раза дешевле, по метрикам рентабельности существенно лучше. Рост выручки за 5 лет сильно выше.
🤑 Дивиденды
2023–7,21%. 2024–6,2%. 2025–8,98%.
В последнем решение по дивидендам компания решила провести байбэк на 5 млрд.р. вместо дивидендов.
📈 Технический анализ
Есть резкий всплеск объемов по акциям. Цена идёт в нисходящем канале. Индикаторы на дневном ТФ предсказывают небольшой рост. В районе 88 ₽ будет очередное 50/50 — либо мы выходим из нисходящего канала и уходим к 97,5 ₽, либо идем в коррекцию к нижней границе нисходящего канала в район 80 ₽. В настоящий момент с технической точки зрения не лучший момент для занятия позиции. Маловероятно, что вас интересуют 1.5% доходности (роста до 88 ₽ откуда будет 50/50).
🧠 Выводы
Чтобы понять, что происходит с компанией, ждем отчет за 1П2026 г. В кратком отчете за 1КВ2026 можно понять только то, что чистая прибыль снизилась на 16.1%, это главная информация. В 2025 году компания показала более слабый рост, чем в 2024 году, согласно моему прошлому обзору. Тех. анализ говорит — не лучшая точка для входа, не вышли из нисходящего канала, можем пойти и ниже. Поэтому пока лучшая позиция — без позиции.
Если в целом про компанию: нравится, адекватный менеджмент, понятный бизнес. Активный IR — это большой плюс. Если у подписчиков есть вопросы по компании, без проблем могу их озвучить руководству компании. Если такие есть, задавайте в комментариях, организую вопросы-ответы.
🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы
Навигация👇
▪️Акции (мы тут) ▪️ Облигации
▪️Новости ▪️ Трейдинг
🏛 Индекс МосБиржи — куда пойдем 9 июня 2026 года?
Вчера индекс закрылся снижением на 1,68% или 2518.1 пункта. Давайте посмотрим основные новости и события, которые должны влиять сегодня на торги.
🗞 Новостной фон
▪️ЕС разрешил своим кораблям задерживать танкеры с российской нефтью
Страны ЕС разрешили своим военным кораблям, находящимся в Средиземном море в рамках операции IRINI задерживать иностранные танкеры, предположительно, перевозящие российскую нефть, которые в Брюсселе называют "теневым флотом".
▪️Премьер Израиля пообещал мощный ответ на атаки по территории страны
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник выступил с обращением к нации, в котором заявил, что противостояние с ливанским движением «Хезболлах» и Ираном не завершено. Глава правительства также предупредил, что еврейское государство даст решительный отпор любым атакам по своей территории
▪️У Euroclear есть месяц на обжалование решения по иску ЦБ
У Euroclear есть месяц на обжалование решения по иску Банка России на 18,2 трлн рублей с момента его публикации в полном объеме. Об этом сообщил партнер адвокатского бюро Максим Кульков, представляющий в суде Euroclear.
▪️Набиуллина не приехала на ПМЭФ и пропустит НАУФОР
«Эльвира Сахипзадовна не сможет принять участие в конференции НАУФОРа "Российский фондовый рынок" 9 июня, так как все еще находится на больничном», — передает заявление ведомства.
💰Корпоративные события
▪️Сбербанк, финансовые результаты по РСБУ за май 2026
▪️МГКЛ, операционные результаты за 5 месяцев 2026 года
▪️Промомед, ГОСА по дивидендам за 1кв 2026г в размере 8 руб/акция
▪️Красноярскэнергосбыт, ГОСА по дивидендам за 2025 год в размере 2,0674312403
▪️Интер РАО, закрытие реестра по дивидендам 0.321425305785 руб
▪️Аренадата, последний день с дивидендом
▪️СПБ Биржа, СД по дивидендам
▪️ВИ.ру, ГОСА по вопросу утверждения дивидендов за I квартал 2026 г.
ℹ️ Ежегодная конференция НАУФОР «Российский фондовый рынок 2026»
🧠 Выводы на день
Новостной фон — разнонаправленный, но больше негативный, особенно из-за решения ЕС останавливать российские корабли с нефтью. Корпоративный фон — много данных, самые важные по Сберу, но это не ключевые данные, слишком сильного влияния не будет. Про НАУФОР и российский фондовый рынок 2026, думаю надо сделать главным спонсором Novabev, тогда событие заиграет новыми красками 😂. Тех.анализ — смотрит вниз, но в поиске разворота, т.к. уже в зоне перепроданности. По итогу факторов за снижение больше. Следующий уровень поддержки 2460. Поэтому более вероятно опять снижение, но в ожидании разворота.
Индекс МосБиржи, куда сегодня?
👍 — будем расти
👎 — упадем
🤔 — топчемся на месте
Навигация👇
▪️Акции (мы тут) ▪️ Облигации
▪️Новости ▪️ Трейдинг
📱5G в России запустят летом
В конце июня в России планируют выделить операторам («Вымпелком», МТС, «Мегафон», T2) диапазон 4,63–4,99 ГГц для сетей 5G в крупных городах. Также разрешат использовать частоты 2G/3G/LTE (технологическая нейтральность). Однако реального ускорения абоненты сразу не почувствуют.
Специалист по радиочастотному планированию: «В режиме технейтральности операторы могут запустить 5G через несколько дней после решения ГКРЧ. Но прорывных изменений не будет: немного увеличится скорость. Ощутимый рост в 4–10 раз произойдёт после запуска на частотах 4,63–4,99 ГГц».
Ключевые условия и сроки:
▪️До 31 декабря 2027 года – запуск 5G во всех городах-миллионниках.
▪️ К концу 2026 года – 4 региональных центра, к 2030-му – 40 городов, к 2035-му – 84.
▪️ Требование по российскому оборудованию: к концу 2027 года – не менее 1%, к 2030 – 50%, 100% – к 2031 году.
Проблемы и ограничения:
▪️Массовое оборудование для выбранного диапазона (4,63–4,99 ГГц) только предстоит выпустить; смартфоны с поддержкой этих частот редки или имеют блокировку.
▪️Сигнал на этих частотах быстро затухает, хуже проникает в здания – потребуется более плотная сеть базовых станций, что дорого.
▪️Главный потенциал 5G – не для обычных пользователей (B2C), а для промышленности, умных городов, беспилотников и роботизации.
🧠 Мой комментарий
Видимо CapEx подрастёт у МТС, Ростелекома для создания тех.возможностей использования 5G. Что касается умных городов, то стало интересно, что в реальности может дать горожанам 5G. Умные здания, повышенная безопасность, умный городской транспорт — вот такое находится, когда ищешь про умные города. Кто-то из подписчиков в теме по этому направлению? Какие в реальности плюсы появятся у нас с появлением этой технологии?
Навигация👇
▪️Акции (мы тут) ▪️ Облигации
▪️Новости ▪️ Трейдинг
🏛 Индекс МосБиржи — куда пойдем 26 мая 2026 года?
Вчера индекс полдня провёл в том самом бооквике, о котором я говорил, но после заявлений нашего МИДа по усиленным атакам по предприятиям ВПК в Киеве, индекс полетел вниз. В итоге закрылись с -1.05% или 2598,2 пункта. Давайте посмотрим какие еще события влияют на торги к этому утру?
🗞 Новостной фон
▪️Россия предупредила об ударах по центрам принятия решений на Украине
"Вооруженные силы приступают к нанесению ударов по предприятиям ВПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение. Они будут наноситься и по центрам принятия решений, и командным пунктам", — предупредили в ведомстве.
Министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть Киев.
▪️Казахстан отказался исполнять решение суда по иску «Нафтогаза» к «Газпрому»
Казахстан не будет исполнять решение суда по иску «Нафтогаза» к «Газпрому». «Мы не станем транзитной площадкой для исполнения решений, не имеющих с нами правовой связи. Так, механизмы республики не предусматривают рассмотрение споров, не связанных с ее юрисдикцией, в связи с чем решение суда МФЦА не будет исполнено в Казахстане», — объяснил отказ глава Минюста республики.
▪️Зеленский назвал срок завершения конфликта
Зеленский на встрече с депутатами Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» заявил, что конфликт с Россией может быть завершен до ноября этого года.
💰Корпоративные события
▪️FabricaONE AI, финансовые результаты за 1К 2026 года
▪️Европлан, финансовые результаты по МСФО 1 кв. 2026 г.
▪️Ozon, закрытие реестра по дивидендам 70 руб
▪️СД по дивидендам: ВТБ, Диасофт, Фармсинтез, Базис, Ижсталь
🧠 Выводы на день
Рынок воспринял эскалацию на Украине — потенциальным риском, вероятно из-за того, что могут усилиться санкции или ответные действия Украины на территории России. К чему приведет это усиление конфликта увидим в будущем. Из корпоративных событий на мой взгляд сегодня самым важным будет СД по дивидендам ВТБ, слишком уж давно мы ждем новостей по этому вопросу. Тех. анализ снова сдвинулся в сторону коррекции, но в последнее время он слишком часто меняет свои показания, т.к. по сути находится в боковике.
Что в итоге? Новости — 👇, корпоративные события 👉, тех.анализ 👇 (но сигнал слабый). Факторов за движение вниз больше. Однако здесь еще один технический момент — мы подошли снова к нижней границе треугольника и по идее тут надо отскакивать. Поэтому.. хоть всё за движение вниз, есть один сильный фактор за движение вверх.
Пожалуй на завтра я не могу сказать, чего больше жду. Хотелось бы отскок...
Индекс МосБиржи, куда сегодня?
👍 — растём
👎 — падаем
🤔 — топчемся на месте
Навигация👇
▪️Акции (мы тут) ▪️ Облигации
▪️Новости ▪️ Трейдинг
⚖️ FinEx ликвидирует «замороженные» ETF: возврат средств близок?
FinEx Funds ICAV и FinEx Physically Backed Funds ICAV подали в Высокий суд Ирландии ходатайства о ликвидации всех фондов. Причина — активы российских инвесторов оказались заблокированы с июня 2022 года из‑за санкций ЕС против Национального расчетного депозитария (НРД). При этом сами фонды сохраняют полную платежеспособность, пишут РБК.
Исполнительный директор «ИТФ Консалтинг» (входит в группу FinEx) Владимир Крейндель: «Петиция в суд подана на обе зонтичные структуры, это значит, что процедура влияет на все FinEx ETF».
Слушание по ходатайствам назначено на 8 июня 2026 года в Дублине. Кредиторы и пайщики могут участвовать лично или через представителей, поддержать ликвидацию или заявить возражения. В FinEx подчеркивают: ликвидация рассматривается как механизм упорядоченной реализации активов и возврата средств правомочным инвесторам в рамках санкционных требований.
Что было раньше. История:
▪️До 2022 года фонды FinEx торговались на Мосбирже.
▪️В марте 2022 Euroclear и Clearstream остановили операции с НРД, бумаги заморозили.
▪️В июне 2022 ЕС ввел санкции против НРД.
▪️FinEx безуспешно пытался получить разрешение на выкуп паев через бельгийский Минфин, затем подавал жалобу в Госсовет Бельгии.
▪️С сентября 2023 внебиржевые торги фондами (кроме FXRU и FXRL) проводили «Т-Инвестиции» и «Финам», но купить могли только квалы.
Исключения: фонд FXRB ликвидирован без выплат, а FXRU и FXRL (на российские активы) до сих пор не торгуются. Остальные фонды сохраняют листинг на биржах Дублина и Амстердама.
🧠 Мой комментарий
Если суд одобрит ликвидацию, инвесторы смогут получить свои деньги — процедура займет время, но это первый реальный шанс с 2022 года. Однако пока не ясно, получится ли или снова найдут причину, чтобы отклонить очередную попытку компании.
Навигация👇
▪️Акции (мы тут) ▪️ Облигации
▪️Новости ▪️ Трейдинг
#️⃣ Каждый ждет, а не придут ли за мной завтра — депутат Макаров
На традиционном завтраке «Сбера» в рамках ПМЭФ председатель бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров выступил с резкой критикой избыточного регулирования и произвола правоохранительной системы. Он пришёл с двумя большими папками — перечнем документов, которые обязана иметь организация из шести человек, пишет Frank Media (https://frankmedia.ru/283755).
Макаров зачитал требования из приказа Минтруда: оценивать риски падения сотрудников из‑за потери равновесия, порезов листом бумаги или канцелярским ножом, а также «травмирования о неподвижные твердые объекты в процессе движения по офису». «Послушайте, это приказ министерства, вы чего улыбаетесь? Я же вижу, что вы этого не делаете», — обратился он к повеселевшему Герману Грефу.
«Все эти нормы нужны, чтобы бизнес чувствовал себя заранее виновным. Каждый ждет, а не придут ли за мной завтра. А основания прийти есть к каждому», — заявил Макаров.
По его словам, избыточное регулирование породило целый слой «живопырок» — организаций, которые за деньги помогают соблюдать требования. Это одна из причин, почему рынок остаётся зарегулированным. При этом «регуляторная гильотина» отменяет старые акты, которые были «гораздо милосерднее» новых.
Макаров привёл данные Глобального инновационного индекса: по качеству институтов (правосудие, защита собственности, уважение к праву) Россия в 2025 году заняла 131-е место из 139, обогнав лишь Венесуэлу. «С Лесото нам пока соревноваться сложно», — иронизировал депутат.
Он напомнил, что чековые аукционы 1990‑х убили доверие к частной собственности, а сегодняшние аукционы с понижением цены вряд ли его восстанавливают. Отдельно Макаров упомянул произвол правоохранительной системы, признав, что эти вопросы «не к правительству».
Члены кабмина практически не отреагировали. Первый вице-премьер Дмитрий Григоренко заметил лишь, что списки требований надо приносить в электронном виде, а Ксения Собчак посетовала на недостаток внимания к технологиям. Макаров признал, что его критика много лет не приносит результатов: даже требования к размерам лисичек, которые он поднимал ранее, в регионах так и не отменили.
Депутат констатировал: бизнес живёт в состоянии постоянной виновности, а страна топчется на месте в борьбе за качество институтов.
🧠 Мой комментарий
Главное чтобы после комментариев Макарова не придумали какую-нибудь очередную сложность для бизнеса. Риск удара током от клавиатуры, риск нападения доставщика пиццы ну или отравление водой из кулера. Офисная жизнь очень опасная 😁🙈.
Навигация👇
▪️Акции (мы тут) ▪️ Облигации
▪️Новости ▪️ Трейдинг
📉 Про падение рынка
В комментариях к утреннему обзору, в котором я пришел к выводу, что сегодня жду движения по индексу МосБиржи плюс-минус как вчера, небольшой минус около боковика, получил вот такой комментарий:
Какой нахрен боковик?! Вы вообще котировки видели особенно по акциям второго эшелона?! Боковик блин у них. В курсе, что металлурги торгуются ниже уровней 2022 года?!
Боковик только из-за Сбера,а так давно уже ниже 2000 было бы!
Вы хотя бы смотрите акции широким фронтом. Посмотрите на акции ВУШ и делимобиля,много интересного увидите!.
Здесь речь только про индекс МосБиржи.
То что отдельные акции падают — это понятно. Кто падает особенно заметно:
▪️Ива
▪️Самолет
▪️Артген
▪️Камаз
▪️ОАК
▪️Яковлев
▪️Вуш
▪️Делимобиль
▪️Диасофт
▪️Софтлайн
▪️Позитив
▪️Юнипро
▪️Россети
▪️ЮГК
▪️Русолово
▪️ТМК
▪️Распадская
▪️Мечел
▪️ММК
▪️АЛРОСА
▪️Аптека 36.6
▪️Магнит
▪️ и некоторые другие
Всего на рынке чуть более 150 компаний. Однако в индекс МосБиржи входят 46. Вот топ-15 и их доли в индексе:
▪️Лукойл — 15,47%
▪️Сбербанк (обыкновенные) — 13,86%
▪️ГАЗПРОМ — 9,47%
▪️Яндекс — 6,06%
▪️Татнефть (обыкновенные) — 5%
▪️Т-Технологии — 4,69%
▪️Новатэк — 4,01%
▪️Норникель — 3,74%
▪️Полюс — 3,69%
▪️ВТБ — 3,42%
▪️ИКС 5 — 2,84%
▪️Роснефть — 2,69%
▪️Сбербанк (привилегированные) — 2,68%
▪️Озон — 2,57%
▪️Сургутнефтегаз (обыкновенные) — 1,73%
Топ-15 — это 81,92%. Именно эти компании больше всего влияют на индекс. При том топ-5 компаний это 49,86%.
Когда я или кто другой говорит про Индекс МосБиржи — в первую очередь речь про те крупнейшие компании, которые дают наибольший вес в индексе. И если падает Вуш или Ива влияние на индекс нет вообще, так как они даже не входят в него.
Если смотреть на другие индексы, то там похожая ситуация. Может быть больше компаний, например 100. Но там тоже тяжеловесы занимают наибольшую долю, поэтому ситуация плюс-минус такая же. Если у вас есть идеи как лучше говорить про весь рынок, какой индекс отражает действительность лучше, пишите в комментарии. Если же его нет, то на нет и суда нет. Работаем с тем, что есть...
Навигация👇
▪️Акции (мы тут) ▪️ Облигации
▪️Новости ▪️ Трейдинг