Аналитика каналаMaxFMCG Report

Органика — новый фокус акции "Дни российских вин". 🔸 Побывали на церемонии открытия очередного осеннего этапа акции и узнали много интересной информации непосредственно от организаторов — Роскачества, Минпромторга, Минсельхоза, АВВР, Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) и Россельхозбанка. Акция проводится уже в девятый раз, текущий этап пройдет с 1 октября по 30 ноября. Про органику 🔹 Участники рынка сошлись во мнении, что необходимость доказывать состоятельность российских вин в целом отпала — аудитория уже доверяет им. 🔹 Поэтому отрасль взяла курс на премиумизацию, в рамках которой нужно обосновать потребителю добавленную ценность более дорогих вин, например органических. 🔹 Для того, чтобы подсветить качество органического вина, организаторы акции разработали специальный брендбук, а также подготовили локальные проекты и мероприятия. 🔹 Церемония прошла в магазине-ресторане органической продукции "M2 Органик Клуб" от фермы M2, которая входит в одну группу с органической винодельней AYA. 🔹 В этом заведении мы заметили POS-материалы, выделяющие на полках органические вина, а также буклеты с фудпейрингами этих вин и брендингом акции. 🔹 Также отечественная органика будет выделяться специальными указателями и знаками в других торговых сетях-участниках акции и в винных картах ресторанов. Про рестораны 🔸 Число торговых сетей-партнеров "Дней российских вин" достигло 30, а торговых точек — 50 тыс., но в этот раз организаторы обращают особое внимание на HoReCa. 🔸 Это канал, в котором потребители изначально выбирают более изысканные и премиальные вина, и в котором удобнее стимулировать повторные покупки и осознанный выбор. 🔸 В акции уже участвуют около 200 заведений в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ростове-на-Дону, Сочи, Калининграде, Иркутске, Краснодаре, Воронеже и других городах. 🔸 Импортер и поставщик Simple Group уже третий год поддерживает акцию своим проектом "Большое русское вино", включающим различные механики продвижения от дегустационных сетов до уникальных предложений по бокалам. 🔹 Отдельно нас заинтересовал кейс "Азбуки вкуса". Ритейлер планирует расширить ассортимент российского вина более доступными вариантами (сейчас — 560 позиций). Цены будут начинаться от 1 тыс. руб. за бутылку против текущих 1,5 тыс. руб. Согласно прогнозам, темпы роста продаж отечественных вин ускорятся по сравнению с нынешними +15-16% в год. Любопытный отход от чистого премиума в контексте приобретения сети "Магнитом". Подписывайтесь на FMCG Report

Запасы молочки наконец снижаются (данные Milknews и "Союзмолоко" на начало августа 2026). 🔹 Они сократились на 5% к аналогичному периоду прошлого года до 1,75 млн т в молочном эквиваленте. 🔹 По сравнению со средним пятилетним значением они остаются выше на 14% или 212 тыс. т. 🔹 Из 14 основных молочных категорий запасы снижаются в девяти, а растут — в пяти. 🔹 Запасы стали сокращаться впервые с октября 2024, после которого начался их рекордный рост. Лидеры по динамике 🔸 Г/г заметнее всего растут сливки (+23% до 9,7 тыс. т), сухая сыворотка (+12% до 13,5 тыс. т) и сметана (+13% до 3,9 тыс. т). 🔸 К среднему значению за пятилетку сильнее всего приросли сливочное масло (+20% или +4,4 тыс. т), сыры (+28%, +16,4 тыс. т) и сливки (+89%, +4,6 тыс. т). 🔸 Наибольшее снижение запасов за год отмечается в категориях СЦМ (-24% до 5,4 тыс. т), сырных продуктов (-16% до 11,4 тыс. т), СОМ (-14% до 16,8 тыс. т), мороженого (-12% до 43,1 тыс. т) и кефира (-11% до 4,8 тыс. т). Расклад по категориям 🔹 Запасы питьевого молока в целом соответствуют средним значениям — за год они снизились всего на 1% до 56 тыс. т. 🔹 Уровень запасов сливочного масла начинает активно приходить в норму (-8% до 25,8 тыс. т), но до типичных показателей еще далеко. 🔹 Рост запасов сыра прекратился (+1% до 75,5 тыс. т), что стало хорошим знаком для рынка на фоне увеличения производства и замещения продукции ЗМЖ. 🔹 Объемы СОМ на складах сокращаются за счет экспорта, а СЦМ — за счет снижения спроса на ингредиент со стороны кондитерской промышленности. 🔹 Запасов мороженого становится меньше из-за нежелания производителей замораживать оборотный капитал и слабого спроса в первой половине года. 🔸 В "Союзмолоко" общее снижение запасов объяснили ростом как внутреннего потребления молочки, так и экспортных поставок биржевых продуктов. Если раньше затоваривание и давление со стороны белорусского импорта приводило к снижению цен на сырое молоко, то теперь эти цены стали восстанавливаться. Подписывайтесь на FMCG Report

Готовую еду чаще покупают по будням (данные X5). 🔸 На рабочие дни недели приходится 70% продаж в сегменте. 🔸 Причем половина покупок происходит в интервал с 12:00 по 18:00, а 40% — с 18:00 по 23:00. 🔸 Готовую еду выбирают 59% потребителей, занятых полный день, и 40% офисных работников. Сезонные изменения 🔹 Осенью спрос в сегменте сместился с легких и не требующих разогрева позиций на более сытные и горячие. 🔹 Самыми популярными блюдами в первые две недели сентября стали рисовая каша, куриные отбивные с картофелем, борщ и онигири "сливочный унаги" и "Филадельфия". 🔹 Спрос на готовую еду в сетях "Пятерочка" и "Перекресток" в этот период вырос на 20% г/г. Факторы выбора 🔸 Для 72% важным критерием стала прозрачность информации о составе и происхождении еды, а для 41% — уверенность в свежести и качестве блюд. 🔸 Еще 34% стараются придерживаться принципов сбалансированного питания. 🔸 Также потребителям важны вкус, цена, а также возможность покупать привычные блюда и пробовать трендовые новинки. Подписывайтесь на FMCG Report

Падение производства спиртного замедлилось (данные РАТК по за январь-сентябрь 2026). 🔹 У алкоголя в целом оно составило -1,8% до 8,06 млрд л против -7,2% в январе-августе, -3,1% в I полугодии и -4,9% в I кв. 🔹 Напитки без учета пива и т.д. сократили темпы снижение почти вдвое: -7,4% до 1,12 млрд л против -13,1% в январе-августе. 🔹 Динамика напитков брожения почти стабилизировалась на уровне -0,8% до 6,94 млрд л против -6,3 в январе-августе. 🔹 Темпы снижения выпуска заметно снизились во всех основных категориях, а единственная растущая крепкая категория, ЛВИ, вышла из наметившейся стагнации. Оживились также сидр с медовухой. Крепкий алкоголь: 🔸 спиртные напитки крепче 9%: -6,1 до 737 млн л; 🔸 водка: -6,7% до 489 млн л; 🔸 коньяк: -13,5% до 49 млн л; 🔸 ликеро-водочные изделия: +4,9% до 140 млн л. Вино: 🔹 тихие вина: -8% до 246 млн л; 🔹 игристые вина: -5,6% до 115 млн л; 🔹 ликерные вина: -42,6% до 5,6 млн л. Напитки брожения: 🔸 пиво: -0,6% до 5,93 млрд л; 🔸 пивные напитки: -3,3% до 884 млн л; 🔸 сидр: +7,6% до 91 млн л; 🔸 пуаре: -13,7% до 1,5 млн л; 🔸 медовуха: +8,6% до 33 млн л. Производство слабоалкогольной продукции сократилось на 54,9% до 5,1 млн л. Это единственная категория, чье падение ускорилось — эта тенденция сохранялась весь год. 🔹 Президент гильдии "Алкопро" Андрей Московский считает, что производители и ритейлеры стали снижать темпы пополнения запасов из-за слабого спроса на спиртное, работая "от заказа до заказа". А мы со своей стороны отметим, что некоторое выправление динамики на этом фоне связано с грядущими зимними праздниками: участники рынка на время активизировали заготовки на высокий сезон. Подписывайтесь на FMCG Report

Россияне экономят, выбирая в магазинах американо. 🔸 Этот вид кофе лидировал по темпам роста продаж среди всех горячих напитков, представленных в торговых сетях (данные NTech). 🔸 В I полугодии он прибавил 90% г/г в натуральном выражении, в то время как флэт уайт — 82%, эспрессо — 75%, капучино — 61%, а латте — 48%. 🔸 Пять самых популярных позиций на рынке — американо, капучино и латте из сетей X5, а также американо и капучино из "Магнита". 🔸 Такой рост происходит на фоне падения общего числа проданных навынос стаканов кофе на 4% г/г в январе-августе (данные "Платформа ОФД"). Данные компаний 🔹 В "Магните" в январе-сентябре американо объемом 230 мл стало лидером продаж, хотя в прошлом году им было капучино 300 мл. Всего число покупок кофе там выросло в 2,3 раза г/г. Какао и горячий шоколад росли опережающими темпами, но в объемах эти напитки пока уступают кофе. 🔹 В "Ашане" с 5 сентября по 5 октября заметнее всего росли менее популярные виды кофе — раф (в три раза) и флэт уайт (вдвое), — в то время как у американо рост составил 15%, у эспрессо — 20%, а у капучино и латте — всего 4% и 3% соответственно. В целом по всем видам — 10%. 🔹 В АКОРТ отмечают, что на американо уже приходится около трети продаж готового кофе в торговых сетях, хотя растет спрос и на матчу, цикорий, азиатские чаи, декаф, кофейные напитки на альтернативном молоке и какао. В I полугодии спрос на такой кофе у крупных ритейлеров вырос на 30-40% г/г. Причины динамики 🔸 В Cofix полагают, что популярность американо связана с экономией, поскольку этот напиток обычно стоит дешевле молочных. 🔸 Независимый консультант Михаил Лачугин добавляет, что часть потребителей отказывается от молока ради снижения калорийности, а часть — пробивает на кассе капучино или латте как американо. Подписывайтесь на FMCG Report

Японские власти занялись пивным картелем. 🔹 Местная версия ФАС начала расследование в отношении четырех крупнейших пивоваренных компаний страны. 🔹 Kirin Holdings, Asahi Group Holdings, Suntory Holdings и Sapporo Breweries вместе контролируют более 90% японского рынка пива, оцениваемого в $10 млрд. 🔹 Антимонопольщики подозревают, что руководство компаний делилось между собой информацией и координировало повышение цен, в т.ч. в апреле 2025 и октябре 2022. 🔹 Размер индексаций для оптовиков составлял от нескольких иен до нескольких десятков (2 иены ≈ 1 руб.), а компании объясняли их ростом расходов на сырье. 🔹 Все подозреваемые участники рынка подтвердили начало расследования в их отношении, заявили об обысках и выразили готовность к сотрудничеству. 🔹 У Sapporo на фоне новостей стоимость акций снизилась на 3,7%, у Kirin — на 3%, у Asahi — на 2,5%, а бумаги Suntory не торгуются на бирже. 🔸 Это не первый раз, когда японские власти обращают повышенное внимание на FMCG-компании. Только в июне этого года похожее расследование стартовало в отношении шести производителей мороженого — Meiji, Morinaga Milk Industry, Morinaga & Co, Lotte, Ezaki Glico и Akagi Nyugo. Результатов пока нет. Подписывайтесь на FMCG Report

Молдавское вино из "Изабеллы" может исчезнуть с российских полок. 🔸 Поставки напитка из этой страны в Россию растут, и значительный объем составляет напиток из неприхотливого сорта "Изабелла". 🔸 Но возможное вступление Молдавии в ЕС может привести к прекращению производства вина из этого сорта винограда с не лучшей репутацией. 🔸 На территории Евросоюза оно запрещено из-за высокого выхода метанола при брожении, аналогичный запрет касается сорта "Лидия". 🔸 Молдавия планирует попасть в ЕС к 2030, и до этого ей придется избавиться от 5 тыс. га виноградников, засаженных этими сортами. 🔸 Власти страны вместе с производителями работают над созданием новых сортов винограда, устойчивых к засухе и холоду. 🔹 В случае вступления Молдавии в союз она может стать "недружественной", в результате чего поставки вина оттуда в Россию могут снизиться из-за пошлин. Вино из "Изабеллы" продолжит поставлять Абхазия, которая занимает большую долю на российском рынке вина. Подписывайтесь на FMCG Report

"Нордголд" запустит еще два завода. Генеральный директор "Нордголд" Георгий Смирнов на форуме "Майнекс Россия 2026" заявил, что компания планирует в 2028 году выйти на производство 25 тонн золота в Якутии. В Якутии мы выросли буквально с 2 тонн золота 20 лет назад до 20 тонн золота, которые мы произведем в этом году, построили два крупных предприятия и планируем дальше развиваться. Также он сообщил, что планируется запуск еще двух предприятий на кластере "Гросс". Речь идет про ГОК "Роман" и проект "Северная карта выщелачивания". 🔸 ГОК "Роман" строится для освоения одноименного золотосеребряного месторождения, открытого в 2020 году. Балансовые запасы месторождения — 49 тонн золота. Для его добычи будет применяться метод кучного выщелачивания с трехстадийным дроблением руды. Проектная мощность перерабатывающего комплекса — 9 млн тонн руды в год. Золото планируется извлекать на мощностях соседней фабрики ГОКа "Гросс". Ранее общий объем инвестиций Nordgold в проекты "Роман" и "Токко" оценивался в 83,1 млрд рублей со сроком реализации до 2041 года. 🔸 Проект "Северная карта выщелачивания" направлен на повышение эффективности действующего рудника "Гросс" за счет вовлечения в оборот бедных (забалансовых) руд с ультранизким содержанием золота (вплоть до 0,2 г/т). Годовой объем переработки может достичь 16 млн тонн руды, а в будущем в рамках проекта планируется строительство отдельной золотоизвлекательной фабрики для извлечения золота из растворов. Проект уже успешно прошел государственную экологическую экспертизу Росприроднадзора. Подписывайтесь на FMCG Report

Джемы, квас и колбаса навсегда перестали считаться алкоголем. 🔹 Правительство сняло временной лимит на действие перечня продуктов, содержащих более 0,5% этилового спирта, но не являющихся алкоголем. 🔹 Этот перечень создан в 2020 и должен был действовать до 31 декабря 2026, поскольку шесть лет — максимальный срок документа с обязательными требованиями. 🔹 Теперь власти решили, что перечень не содержит обязательных требований, регулируемых специальным законом, и сделали его бессрочным. Какие продукты не считаются алкоголем: 🔸 фруктовое повидло, желе, соусы, пасты, протертые фрукты и т.д.; 🔸 фруктово-ягодные сиропы и экстракты; 🔸 консервированные фрукты, орехи и прочие съедобные части растений; 🔸 экстракты пряностей, сами пряности, приправы и концентраты; 🔸 экстракты и концентраты кофе, чая и их заменителей; 🔸 сахаристые кондитерские изделия и шоколад; 🔸 мучные кондитерские изделия; 🔸 напитки брожения и напитки на пряно-ароматическом растительном сырье с содержанием этилового спирта до 1,2%, включая квас; 🔸 растительные соки; 🔸 кисломолочные продукты; 🔸 мороженое и замороженные десерты; 🔸 сырокопченая и сыровяленая колбаса. Подписывайтесь на FMCG Report