MaxFMCG Report

Россия импортировала большую часть шоколада из ЕС. 🔸 Всего в январе-июле российский импорт шоколада составил более $333 млн. 🔸 Из них более трети пришлось на Германию, которая увеличила свой результат на 5% г/г до $111,7 млн. 🔸 Также в пятерку попали Бельгия с $48,3 млн, Италия с $31,5 млн, Польша с $27,2 млн и Турция с $26 млн. 🔸 Из стран дальнего зарубежья в хвосте первой десятки оказались только Китай ($17,8 млн) и Испания ($7,1 млн). 🔸 Оставшийся объем закрыли Казахстан ($19,3 млн), Литва ($9,1 млн), Болгария ($8,8 млн) и Армения ($7,1 млн). По Белоруссии данных нет, поскольку она закрыла свою торговую статистику еще в 2022. Но в январе-августе 2021 страна отчитывалась о поставках шоколада в Россию в объеме $38,3 млн (второе место), а в этом году — об отправке 90% всех экспортных объемов шоколада в Россию. Лидеры и аутсайдеры по динамике: 🔹 Нидерланды — рост в 4,5 раза до $1,3 млн; 🔹 Литва — рост в 2,2 раза; 🔹 Малайзия — рост вдвое до $1,04 млн; 🔹 Латвия — +60% до $3,5 млн; 🔹 Южная Корея — +60% до $782 тыс.; 🔹 Армения — +60%; 🔹 Казахстан — -37,5%; 🔹 Эстония — -47% до $707 тыс.; 🔹 Швеция — падение в 2,3 раза до $647 тыс.; 🔹 Греция — падение в 5,3 раза до $190 тыс.; 🔹 Австрия — падение в 12,4 раза до $553 тыс. Подписывайтесь на FMCG Report

Продовольственные контрсанкции защитили российского потребителя, следует из исследования АКРА. 🔹 В 2014 Россия ввела ограничения на ввоз ряда продуктов из ЕС в ответ на европейские санкции. В исследовании сопоставлены периоды до введения контрсанкций (2010-2014), во время адаптации (2014-2019) и после завершения структурной перестройки рынка (2020-2025). Если вкратце, то потребитель от ограничений только выиграл. Оптовые цены 🔸 По большинству импортозависимых категорий (т.е. тех, что до 2014 в основном импортировались из ЕС) ценовой разрыв к текущему периоду сократился. 🔸 Если в 2010-2014 европейские продукты стоили в опте на 33% дороже российских, то в результате импортозамещения разница снизилась до 6%. 🔸 Отечественное мясо и птица были на 7% дороже, а теперь обходятся на 17% дешевле, в т.ч. говядина — на 39% дешевле, свинина — на 11%, а курица — до 36%. 🔸 В молочке разница сократилась с 23% до 8%, причем молоко стало на 17% дешевле, чем в Европе, сыр подешевел на 20 п.п., а масло — на 5 п.п. 🔸 По фруктам и овощам сохраняется преимущество ЕС в размере 35%, но оно сократилось на 44 п.п., причем по огурцам — на 57 п.п., по помидорам — на 17 п.п., а яблоки и вовсе стали на 1% дешевле европейских. 🔸 Среднегодовые темпы роста оптовых цен в ЕС сопоставимы с российскими даже с учетом курса евро, но продовольственная независимость позволила избежать пика 2023. 🔸 Индекс оптовых цен на продукты в Европе в 2025 составил 410 по сравнению с 2010, а в России — только 333, причем расхождение по темпам роста стало заметным с 2014. 🔸 Аналогичная динамика прослеживается с розничной стоимостью импортозависимой корзины: в Европе продукты подорожали на 329% с 2010, а в России — на 242%. Доступность продуктов 🔹 Этот показатель отражает количество продукции (в кг или л), которое среднестатистический потребитель может позволить себе на одну месячную зарплату. 🔹 В России с момента введения контрсанкций он вырос для шести продуктов из 10, а снизился только для трех, в то время как в ЕС он снизился по всем 10 позициям. 🔹 По половине категорий доступность в России выше: это говядина (202 кг/мес., преимущество 65%), свинина (357, +14%), курица (379, +58%), молоко (1581, +21%) и яблоки (1122, +2%). 🔹 Еще по пяти категориям Россия отстает: по лососевой рыбе (71 кг/мес., отставание 15%), сыру (115, -20%), сливочному маслу (98, -12%), огурцам (521, -27%) и помидорам (400, -39%). 🔹 По сравнению с 2010-2014 преимущество России по доступности возросло в категориях говядины (+33 кг/мес. до 80) и курицы (+109 до 139). 🔹 Перехода в пользу России удалось достичь по трем категориям: свинине (было 110 в пользу ЕС, стало 43 в нашу), молоку (было 36 у ЕС, стало 270 у нас) и яблокам (было 615 у ЕС, стало 18 у нас). 🔹 Еще по четырем категориям российские товары сократили отставание от европейских: сыр (+25 кг/мес. до 29), масло (-12 до 14), огурцы (-175 до 197) и помидоры (-127 до 260). Иными словами: если бы не эмбарго, то нам бы сейчас пришлось питаться более дорогим и менее доступным импортом. Подписывайтесь на FMCG Report

Рынок FMCG перешел в рост за счет реального спроса. Выбрали главное из первого после долгой паузы большого исследования "Нильсен". 🔹 В январе-сентябре продажи FMCG-товаров выросли на 10,6% г/г, причем вклад инфляции составил всего 4,5%, а спроса — 6,1%. 🔹 После замедления номинального рыночного роста в начале года с мая начался отскок, и к августу показатель достиг уже 13,7% г/г (3,5% — инфляция, 10,2% — спрос). 🔹 Как минимум с марта 2025 инфляция в целом замедлялась, а с января 2026 реальный спрос вышел из стагнации и начал ускорять темпы роста. Расклад по категориям 🔸 Почти две трети рынка занимают четыре категории: молочка (22,7%), мясо и мясные продукты (16,7%), прохладительные напитки (11,8%) и кондитерка (10,9%). 🔸 Они росли уверенными темпами, причем молочка продемонстрировала опережающий рост в упаковках (+10%), а прохладительные напитки — в деньгах (+15,6%). 🔸 Лидерами по динамике натуральных продаж стали забота о здоровье (+38,1%) и мороженое (+19,1%), а в деньгах — забота о здоровье (+31,4%), товары для животных (+21,7%) и уход за волосами (+19,5%). 🔸 Категориями-драйверами рынка стали мороженое, сырое мясо и упакованный творог, а "тормозами" — шоколадные плитки, развесные и упакованные сосиски, а также развесные шоколадные конфеты. Ассортимент 🔹 Число позиций FMCG в торговых сетях за рассматриваемый период почти не изменилось, сократившись всего на 0,6%. 🔹 Крупнейшие категории показали умеренную динамику: +1,7% в молочке, -0,8% в мясе, -1,2% в алкоголе, -1,7% в кондитерке и +3,3% в холодных напитках. 🔹 Заметнее всего ассортимент рос в категориях борьбы с насекомыми (+5,3%) и табака (+3,7%), а снижался — в уходе за одежной (-15,1%), уходе за лицом (-13,6%) и уходе за детьми (-10,8%). СТМ 🔸 Рост их натуральных продаж за рассматриваемый период ненамного обогнал по темпам среднерыночную динамику (+8,1%), а денежных — оказался ниже (+9,9%). 🔸 В продуктовом сегменте доля частных марок стабилизировалась на уровне 15,3%, а темпы роста упали вдвое до уровня ниже брендированных товаров (+10,5% против +10,6%). 🔸 В непродовольственном сегменте СТМ почти перестали расти (+2,9% против +12% у брендированных), а доля сократилась на 1 п.п. до 12,7%. 🔸 Более половины продаж этих марок пришлась на молочку (26,2%) и мясные продукты (25,8%), а драйверами стали упакованные колбасные изделия, мороженое, твердые сыры, вода и творог. 🔸 В отличие от категорийных данных по рынку в целом, тут отрицательная наблюдается не у одной, а сразу у восьми категорий, включая крупные: кондитерку (-1,6% в упаковках), гигиену (-3,1%), снеки (-5,8%) и кулинарию со специями (-4,2%). 🔸 Лидерами роста стали детское питание (+33,3% в упаковках, +34,8% в деньгах), мороженое (+30,9% и +26,9%) и уход за телом (+16,5% и +25,1%), а падение продаж в обоих выражениях наблюдалось в уходе за волосами (-18,9% и -11,6%) и уходе за детьми (-6,5% и -7,6%). Завтра разберем динамику онлайн-рынка FMCG. Подписывайтесь на FMCG Report

Каждый третий гость торговых сетей Х5 совершает покупку под влиянием рекламного сообщения в торговом зале — исследование «Х5 Медиа». Магазины становятся значимой точкой контакта с аудиторией, а рекламные форматы — полноценной частью пути покупателя.  Как брендам оценить вклад рекламы в продажи и понять, какие форматы работают эффективнее? 28 октября эти вопросы разберут на первой конференции «Х5 Медиа» — «Здесь должна быть ваша реклама». В программе: — развитие и будущее омниканального ритейл-медиа в Х5; — синергия разных бизнесов X5 для решения задач рекламодателей; — сценарии продвижения как для поставщиков торговых сетей X5, так и внешних рекламодателей, чьи товары не представлены на полке; — оценка влияния рекламы на продажи и восприятие бренда; — презентация омниканальной рекламной платформы «Х5 Медиа». Ключевые спикеры: – Владимир Салахутдинов, первый заместитель генерального директора Х5;  – Каролина Соколова, управляющий директор «Х5 Медиа»;  – Олеся Чечик, коммерческий директор «Х5 Медиа»;  – Георгий Гайков, руководитель по внедрению искусственного интеллекта «Х5 Медиа»;  – представители маркетинга и коммерции торговых сетей «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик»;  – директора по маркетингу крупнейших брендов-рекламодателей Х5. 28 октября, сбор гостей в 13:00 Центр событий РБК, Москва Участие бесплатное, по предварительной регистрации. Количество мест ограничено. #реклама

В России появятся ГОСТы на сладкие и соленые консервы. Фруктовые и овощные полуфабрикаты 🔸 ГОСТ 35062-2024 был разработан РУП "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию" и вводится впервые с 1 июля 2027. 🔸 Он распространяется на полуфабрикаты из целых, измельченных или протертых фруктов и овощей, с добавлением сахара, а также с прочими добавками или без них. 🔸 Полуфабрикаты должны обладать мажущейся или желейной консистенцией и выраженным вкусом ингредиентов, при этом допускается наличие семян или частей плодов. 🔸 Массовая доля растворимых сухих веществ в продукции должна составлять 25-75%, сорбиновой кислоты — не более 0,1%, бензойной кислоты — 0,05%, сульфитов — 0,01%, а минеральных примесей — 0,03%. Пюре и пасты из печеных и вареных овощей 🔹 ГОСТ 35028-2023 был разработан ЗАО "Национальный орган по стандартизации и метрологии" Республики Армения и начинает действовать с той же даты — 1 июля 2027. 🔹 Стандарт регулирует характеристики консервов в виде пюре и пасты из свежих или заготовленных целых овощей, подвергшихся термической обработке, с добавлением соли. 🔹 Различие между пюре и пастой заключается в технологии производства: пюре измельчают и протирают без отделения сока и мякоти, а пасту дополнительно уваривают. 🔹 Классификация допускает пюре и пасты только из трех видов сырья: баклажанов, перцев, а также перцев и томатной пасты. 🔹 Массовая доля растворимых сухих веществ должна составлять 4-19% в пюре и не менее 20% в пастах, доля титруемых кислот — 3-6% для консервов с томатной пастой и 0,2-0,5% для прочих, а хлоридов — не менее 0,5% для всех типов. Подписывайтесь на FMCG Report

С аналогичным предупреждением в сети обратились производители пива. 🔹 АПП сообщила АКОРТ о проблемах с работой сервис-провайдера Utrace, которые прежде затронули производителей газировки. Пивоваренная ассоциация заявила, что бизнес-процессы её участников оказались парализованы. Также поставщики столкнулись с проблемами при нанесения маркировки и внесении данных в "Честный знак". 🔹 При отгрузках продукции возникли задержки. Прежде всего они затронули "Балтику" и "Напитки Вместе". В связи с этим АПП просит рассматривать ситуацию как форс-мажор и не применять санкций к поставщикам. 🔸 В АКОРТ отчитались лишь о точечных проблемах у отдельных производителей. Сети решают вопросы поставок в индивидуальном порядке, вместе с поставщиками пытаются сохранить ассортимент на полках и пока не видят дефицита. При этом о проблемах при взаимодействии с системой маркировки ритейл не сообщает. 🔸 В Utrace планируют возобновить работу до 16 октября, у части клиентов процессы уже налажены. ЦРПТ отчитался о стабильной работе "Честного знака". Подписывайтесь на FMCG Report

Сегодня празднуем первую "десятку". ▫️ Наш канал в MAX преодолел отметку в 10 тысяч читателей. Для нас это не просто необходимость подавать заявку в РКН, но и знак доверия — к нашей экспертизе, качеству анализа и подаче. Спасибо, что цените нас настолько сильно, что готовы подписаться дважды. Надеемся, что вместе с вами мы преодолеем еще не одну "десятку". Подписывайтесь на FMCG Report

Удары по ЦОДам могут привести к перебоям в поставках газировки. 🔸 ООО "Пепсико Холдингс" и ООО "Мултон Партнерс" предупредили о сбоях в работе системы маркировки вследствие урона, нанесенного ряду дата-центров. 🔸 Компании оповестили ритейлеров о возможных перебоях в логистических операциях, включая поставки продукции. 🔸 "Мултон Партнерс" попросила сети не штрафовать ее за недопоставки, а также обещала восстановить сервисы и перенести данные на резервный хостинг. 🔸 PepsiCo призвала партнеров принимать бумажные накладные вместо электронных и обязалась выпустить последние в течение 48 часов либо осуществить возврат товара. 🔸 Сами ритейлеры в это время отчитались о бесперебойных поставках газировки, правда, в ручном режиме, и об отсутствии дефицита. Подписывайтесь на FMCG Report

Шампанское от Деда Мороза, хэллоуинская "ЧеБУУ!!пицца" и печенье с колой — представляем новую порцию самых интересных новинок: 🔹 новогодний мятно-мандариновый набор от SPLAT, в который теперь помимо зубных паст и щеток вошел ополаскиватель для рта со вкусом мандарина; 🔹 не менее праздничная новинка от Abrau Junior — детское шампанское "Новогоднее" со вкусом персика и цитрусов, выпущенное совместно с тематическим парком "Дед Мороз"; 🔹 еще одна коллаборация от "Абрау-Дюрсо", на этот раз с брендом Yelli: соусы для сыра с брютом и грушей, а также с розе и личи; 🔹 к этим соусам — полутвердый и творожный сыр "Простоквашино", производство которого перезапустила "Логика молока" (у Danone он выпускался по контракту, хотя и тут вариант партнерской площадки наиболее вероятен); 🔹 "магически вкусная" "Чебупицца" ко Дню всех святых от "Горячей штучки" с беконом, тыквой и особым, страшным вариантом названия марки; 🔹 пополнение линейки бренда "Спелое лето" от 43Brands — так необходимые сейчас летние вкусы черешни и земляничного мохито; 🔹 еще один безалкогольный фруктовый эль "Крути" с клетчаткой от пивоварни Magic Mess, и снова с необычным вкусом клубники, лайма и перечной мяты; 🔹 полная противоположность б/а элю — русский имперский стаут Ambivalence II от Godbeerg и Miner's Brewery c 22% спирта в составе; 🔹 элитная лапша б/п "Биг ланч" с говядиной, горгонзолой и грецким орехом; 🔹 лимитированное печенье "Аленка" с начинкой "кола-вишня". 🔸 Новинок на этой неделе снова хватит на два поста. А пока, если хотите увидеть свою новинку в нашей рубрике, пишите на наш аккаунт редакции — @fmcg_ed. Продукты, которые покажутся нам интересными, мы включим в одну из следующих подборок. #новинки_на_рынке Подписывайтесь на FMCG Report