MaxFMCG Report

Органика — новый фокус акции "Дни российских вин". 🔸 Побывали на церемонии открытия очередного осеннего этапа акции и узнали много интересной информации непосредственно от организаторов — Роскачества, Минпромторга, Минсельхоза, АВВР, Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) и Россельхозбанка. Акция проводится уже в девятый раз, текущий этап пройдет с 1 октября по 30 ноября. Про органику 🔹 Участники рынка сошлись во мнении, что необходимость доказывать состоятельность российских вин в целом отпала — аудитория уже доверяет им. 🔹 Поэтому отрасль взяла курс на премиумизацию, в рамках которой нужно обосновать потребителю добавленную ценность более дорогих вин, например органических. 🔹 Для того, чтобы подсветить качество органического вина, организаторы акции разработали специальный брендбук, а также подготовили локальные проекты и мероприятия. 🔹 Церемония прошла в магазине-ресторане органической продукции "M2 Органик Клуб" от фермы M2, которая входит в одну группу с органической винодельней AYA. 🔹 В этом заведении мы заметили POS-материалы, выделяющие на полках органические вина, а также буклеты с фудпейрингами этих вин и брендингом акции. 🔹 Также отечественная органика будет выделяться специальными указателями и знаками в других торговых сетях-участниках акции и в винных картах ресторанов. Про рестораны 🔸 Число торговых сетей-партнеров "Дней российских вин" достигло 30, а торговых точек — 50 тыс., но в этот раз организаторы обращают особое внимание на HoReCa. 🔸 Это канал, в котором потребители изначально выбирают более изысканные и премиальные вина, и в котором удобнее стимулировать повторные покупки и осознанный выбор. 🔸 В акции уже участвуют около 200 заведений в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ростове-на-Дону, Сочи, Калининграде, Иркутске, Краснодаре, Воронеже и других городах. 🔸 Импортер и поставщик Simple Group уже третий год поддерживает акцию своим проектом "Большое русское вино", включающим различные механики продвижения от дегустационных сетов до уникальных предложений по бокалам. 🔹 Отдельно нас заинтересовал кейс "Азбуки вкуса". Ритейлер планирует расширить ассортимент российского вина более доступными вариантами (сейчас — 560 позиций). Цены будут начинаться от 1 тыс. руб. за бутылку против текущих 1,5 тыс. руб. Согласно прогнозам, темпы роста продаж отечественных вин ускорятся по сравнению с нынешними +15-16% в год. Любопытный отход от чистого премиума в контексте приобретения сети "Магнитом". Подписывайтесь на FMCG Report

Запасы молочки наконец снижаются (данные Milknews и "Союзмолоко" на начало августа 2026). 🔹 Они сократились на 5% к аналогичному периоду прошлого года до 1,75 млн т в молочном эквиваленте. 🔹 По сравнению со средним пятилетним значением они остаются выше на 14% или 212 тыс. т. 🔹 Из 14 основных молочных категорий запасы снижаются в девяти, а растут — в пяти. 🔹 Запасы стали сокращаться впервые с октября 2024, после которого начался их рекордный рост. Лидеры по динамике 🔸 Г/г заметнее всего растут сливки (+23% до 9,7 тыс. т), сухая сыворотка (+12% до 13,5 тыс. т) и сметана (+13% до 3,9 тыс. т). 🔸 К среднему значению за пятилетку сильнее всего приросли сливочное масло (+20% или +4,4 тыс. т), сыры (+28%, +16,4 тыс. т) и сливки (+89%, +4,6 тыс. т). 🔸 Наибольшее снижение запасов за год отмечается в категориях СЦМ (-24% до 5,4 тыс. т), сырных продуктов (-16% до 11,4 тыс. т), СОМ (-14% до 16,8 тыс. т), мороженого (-12% до 43,1 тыс. т) и кефира (-11% до 4,8 тыс. т). Расклад по категориям 🔹 Запасы питьевого молока в целом соответствуют средним значениям — за год они снизились всего на 1% до 56 тыс. т. 🔹 Уровень запасов сливочного масла начинает активно приходить в норму (-8% до 25,8 тыс. т), но до типичных показателей еще далеко. 🔹 Рост запасов сыра прекратился (+1% до 75,5 тыс. т), что стало хорошим знаком для рынка на фоне увеличения производства и замещения продукции ЗМЖ. 🔹 Объемы СОМ на складах сокращаются за счет экспорта, а СЦМ — за счет снижения спроса на ингредиент со стороны кондитерской промышленности. 🔹 Запасов мороженого становится меньше из-за нежелания производителей замораживать оборотный капитал и слабого спроса в первой половине года. 🔸 В "Союзмолоко" общее снижение запасов объяснили ростом как внутреннего потребления молочки, так и экспортных поставок биржевых продуктов. Если раньше затоваривание и давление со стороны белорусского импорта приводило к снижению цен на сырое молоко, то теперь эти цены стали восстанавливаться. Подписывайтесь на FMCG Report

Готовую еду чаще покупают по будням (данные X5). 🔸 На рабочие дни недели приходится 70% продаж в сегменте. 🔸 Причем половина покупок происходит в интервал с 12:00 по 18:00, а 40% — с 18:00 по 23:00. 🔸 Готовую еду выбирают 59% потребителей, занятых полный день, и 40% офисных работников. Сезонные изменения 🔹 Осенью спрос в сегменте сместился с легких и не требующих разогрева позиций на более сытные и горячие. 🔹 Самыми популярными блюдами в первые две недели сентября стали рисовая каша, куриные отбивные с картофелем, борщ и онигири "сливочный унаги" и "Филадельфия". 🔹 Спрос на готовую еду в сетях "Пятерочка" и "Перекресток" в этот период вырос на 20% г/г. Факторы выбора 🔸 Для 72% важным критерием стала прозрачность информации о составе и происхождении еды, а для 41% — уверенность в свежести и качестве блюд. 🔸 Еще 34% стараются придерживаться принципов сбалансированного питания. 🔸 Также потребителям важны вкус, цена, а также возможность покупать привычные блюда и пробовать трендовые новинки. Подписывайтесь на FMCG Report

Падение производства спиртного замедлилось (данные РАТК по за январь-сентябрь 2026). 🔹 У алкоголя в целом оно составило -1,8% до 8,06 млрд л против -7,2% в январе-августе, -3,1% в I полугодии и -4,9% в I кв. 🔹 Напитки без учета пива и т.д. сократили темпы снижение почти вдвое: -7,4% до 1,12 млрд л против -13,1% в январе-августе. 🔹 Динамика напитков брожения почти стабилизировалась на уровне -0,8% до 6,94 млрд л против -6,3 в январе-августе. 🔹 Темпы снижения выпуска заметно снизились во всех основных категориях, а единственная растущая крепкая категория, ЛВИ, вышла из наметившейся стагнации. Оживились также сидр с медовухой. Крепкий алкоголь: 🔸 спиртные напитки крепче 9%: -6,1 до 737 млн л; 🔸 водка: -6,7% до 489 млн л; 🔸 коньяк: -13,5% до 49 млн л; 🔸 ликеро-водочные изделия: +4,9% до 140 млн л. Вино: 🔹 тихие вина: -8% до 246 млн л; 🔹 игристые вина: -5,6% до 115 млн л; 🔹 ликерные вина: -42,6% до 5,6 млн л. Напитки брожения: 🔸 пиво: -0,6% до 5,93 млрд л; 🔸 пивные напитки: -3,3% до 884 млн л; 🔸 сидр: +7,6% до 91 млн л; 🔸 пуаре: -13,7% до 1,5 млн л; 🔸 медовуха: +8,6% до 33 млн л. Производство слабоалкогольной продукции сократилось на 54,9% до 5,1 млн л. Это единственная категория, чье падение ускорилось — эта тенденция сохранялась весь год. 🔹 Президент гильдии "Алкопро" Андрей Московский считает, что производители и ритейлеры стали снижать темпы пополнения запасов из-за слабого спроса на спиртное, работая "от заказа до заказа". А мы со своей стороны отметим, что некоторое выправление динамики на этом фоне связано с грядущими зимними праздниками: участники рынка на время активизировали заготовки на высокий сезон. Подписывайтесь на FMCG Report

Россияне экономят, выбирая в магазинах американо. 🔸 Этот вид кофе лидировал по темпам роста продаж среди всех горячих напитков, представленных в торговых сетях (данные NTech). 🔸 В I полугодии он прибавил 90% г/г в натуральном выражении, в то время как флэт уайт — 82%, эспрессо — 75%, капучино — 61%, а латте — 48%. 🔸 Пять самых популярных позиций на рынке — американо, капучино и латте из сетей X5, а также американо и капучино из "Магнита". 🔸 Такой рост происходит на фоне падения общего числа проданных навынос стаканов кофе на 4% г/г в январе-августе (данные "Платформа ОФД"). Данные компаний 🔹 В "Магните" в январе-сентябре американо объемом 230 мл стало лидером продаж, хотя в прошлом году им было капучино 300 мл. Всего число покупок кофе там выросло в 2,3 раза г/г. Какао и горячий шоколад росли опережающими темпами, но в объемах эти напитки пока уступают кофе. 🔹 В "Ашане" с 5 сентября по 5 октября заметнее всего росли менее популярные виды кофе — раф (в три раза) и флэт уайт (вдвое), — в то время как у американо рост составил 15%, у эспрессо — 20%, а у капучино и латте — всего 4% и 3% соответственно. В целом по всем видам — 10%. 🔹 В АКОРТ отмечают, что на американо уже приходится около трети продаж готового кофе в торговых сетях, хотя растет спрос и на матчу, цикорий, азиатские чаи, декаф, кофейные напитки на альтернативном молоке и какао. В I полугодии спрос на такой кофе у крупных ритейлеров вырос на 30-40% г/г. Причины динамики 🔸 В Cofix полагают, что популярность американо связана с экономией, поскольку этот напиток обычно стоит дешевле молочных. 🔸 Независимый консультант Михаил Лачугин добавляет, что часть потребителей отказывается от молока ради снижения калорийности, а часть — пробивает на кассе капучино или латте как американо. Подписывайтесь на FMCG Report

Куриные хлопья выпустили KFC и Surreal. 🔸 Американская сеть общепита и британский бренд хлопьев выпустили готовый завтрак в виде несладких хлопьев со вкусом фирменной курочки под 11 травами и специями. Хлопья, конечно же, ЗОЖные и высокобелковые. Подавать их советуют с особой подливой от KFC, покупать которую придется в заведении сети. В комплекте с пачкой хлопьев стоимостью 680 руб. ее нет. #бредыбрендов Подписывайтесь на FMCG Report

Японские власти занялись пивным картелем. 🔹 Местная версия ФАС начала расследование в отношении четырех крупнейших пивоваренных компаний страны. 🔹 Kirin Holdings, Asahi Group Holdings, Suntory Holdings и Sapporo Breweries вместе контролируют более 90% японского рынка пива, оцениваемого в $10 млрд. 🔹 Антимонопольщики подозревают, что руководство компаний делилось между собой информацией и координировало повышение цен, в т.ч. в апреле 2025 и октябре 2022. 🔹 Размер индексаций для оптовиков составлял от нескольких иен до нескольких десятков (2 иены ≈ 1 руб.), а компании объясняли их ростом расходов на сырье. 🔹 Все подозреваемые участники рынка подтвердили начало расследования в их отношении, заявили об обысках и выразили готовность к сотрудничеству. 🔹 У Sapporo на фоне новостей стоимость акций снизилась на 3,7%, у Kirin — на 3%, у Asahi — на 2,5%, а бумаги Suntory не торгуются на бирже. 🔸 Это не первый раз, когда японские власти обращают повышенное внимание на FMCG-компании. Только в июне этого года похожее расследование стартовало в отношении шести производителей мороженого — Meiji, Morinaga Milk Industry, Morinaga & Co, Lotte, Ezaki Glico и Akagi Nyugo. Результатов пока нет. Подписывайтесь на FMCG Report

Стали известны лидеры по онлайн-продажам FMCG. 🔸 По итогам I полугодия 2026 первое место в рейтинге онлайн-продаж товаров повседневного спроса занял Ozon. FMCG-оборот компании вырос на 44% до 440,5 млрд руб. (данные Infoline). Маркетплейс обогнал ближайших конкурентов почти в два раза: сервисы "Яндекса" заняли второе место (216,3 млрд руб.), а Wildberries — третье (212,6 млрд руб.) 🔸 Ozon также вошел в тройку лидеров по продажам продуктов с общим результатом в 126,7 млрд руб., увеличив этот показатель на 45,6% г/г. Он уступил только лидерам продуктового сегмента — X5 Digital (192,1 млрд руб.) и "Самокату" (146 млрд руб.). Факторы успеха 🔹 Лидерство Ozon обеспечил в основном непродуктовый сегмент (бытовая химия, зоотовары, косметика) — доля non-food товаров составила 71,2% от всего FMCG-оборота компании. 🔹 В сегменте экспресс-доставки сервис Ozon fresh показал самые высокие темпы роста инфраструктуры на рынке, увеличив сеть дарксторов за год в 2,1 раза — до 380 объектов. 🔹 Сеть из 88 тыс. ПВЗ Ozon сейчас охватывает 130 млн россиян. Покупатели в малых городах и селах активно используют маркетплейс для плановых закупок из-за выгодных цен и отсутствия локального непродуктового ритейла. На долю таких населенных пунктов приходится каждый четвертый FMCG-заказ компании. Подписывайтесь на FMCG Report

"Нордголд" запустит еще два завода. Генеральный директор "Нордголд" Георгий Смирнов на форуме "Майнекс Россия 2026" заявил, что компания планирует в 2028 году выйти на производство 25 тонн золота в Якутии. В Якутии мы выросли буквально с 2 тонн золота 20 лет назад до 20 тонн золота, которые мы произведем в этом году, построили два крупных предприятия и планируем дальше развиваться. Также он сообщил, что планируется запуск еще двух предприятий на кластере "Гросс". Речь идет про ГОК "Роман" и проект "Северная карта выщелачивания". 🔸 ГОК "Роман" строится для освоения одноименного золотосеребряного месторождения, открытого в 2020 году. Балансовые запасы месторождения — 49 тонн золота. Для его добычи будет применяться метод кучного выщелачивания с трехстадийным дроблением руды. Проектная мощность перерабатывающего комплекса — 9 млн тонн руды в год. Золото планируется извлекать на мощностях соседней фабрики ГОКа "Гросс". Ранее общий объем инвестиций Nordgold в проекты "Роман" и "Токко" оценивался в 83,1 млрд рублей со сроком реализации до 2041 года. 🔸 Проект "Северная карта выщелачивания" направлен на повышение эффективности действующего рудника "Гросс" за счет вовлечения в оборот бедных (забалансовых) руд с ультранизким содержанием золота (вплоть до 0,2 г/т). Годовой объем переработки может достичь 16 млн тонн руды, а в будущем в рамках проекта планируется строительство отдельной золотоизвлекательной фабрики для извлечения золота из растворов. Проект уже успешно прошел государственную экологическую экспертизу Росприроднадзора. Подписывайтесь на FMCG Report